Nie jest tajemnicą, że rozwój przemysłu spożywczego w naszym kraju jest ważnym czynnikiem napędzającym rozwój branży opakowaniowej. Wpisuje się to również w światowe trendy, o których mówiłem Dyrektor generalny Krajowa Konfederacja Pakowaczy (NCPak) Aleksander Bojko, przemawiając 17 maja 2018 r. na konferencji naukowo-praktycznej „Wymagania dotyczące etykietowania i pakowania produktów spożywczych wprowadzanych na rynek konsumencki” na Moskiewskim Państwowym Uniwersytecie Technologii Zarządzania. KG. Razumowskiego (PKU).

Dane przedstawione przez prelegenta na temat światowego rynku opakowań do żywności są naprawdę imponujące: na świecie produkuje się rocznie 1800 miliardów sztuk opakowań do żywności i napojów, rocznie wprowadza się na rynek 275 tysięcy nowych opakowań do żywności, a obroty firm Według ekspertów światowy rynek opakowań osiągnie do 2020 roku 1 bilion dolarów. Chyba niewiele rynków może pochwalić się takimi wolumenami i dynamiką.

Przy tym wszystkim straty żywności na świecie z różnych powodów wynoszą około 1,2 miliarda ton, a znaczna liczba strat wynika ze złej jakości opakowań lub ich braku. Zdaniem Aleksandra Bojki wielu na naszym rosyjskim rynku przekonało się o tym, gdy w wyniku kryzysu w 2008 roku producenci zaczęli oszczędzać na opakowaniach, stosować tańsze materiały i kupować opakowania gorszej jakości. Efekt tego był odczuwalny niemal natychmiast: straty żywności znacznie wzrosły. Tendencje te zostały przezwyciężone i dziś mamy inne podejście do opakowań.

Jeśli chodzi o rosyjski rynek opakowań, według Światowej Organizacji Opakowań (WPO) jest to jeden z dziesięciu największych rynków światowych. Struktura krajowego rynku opakowań utrzymuje się mniej więcej na tym samym poziomie od 2009 roku, kiedy to po raz pierwszy udział opakowań polimerowych przewyższył udział opakowań kartonowych i papierowych. Udział opakowań papierowych i tekturowych w Rosji wynosi 36%, opakowań giętkich – 20%, pojemników ze sztywnych polimerów – 18%, pojemników szklanych – 12%, pojemników i opakowań metalowych – 10%. Kolejne 4% pochodzi z innych opakowań. Nie da się ukryć, że na rynku opakowań konsumenckich dominują elastyczne opakowania polimerowe, które są obecnie jednym z najciekawszych segmentów produkcji opakowań. Jednocześnie z jego produkcją i użytkowaniem wiąże się wiele problemów.

Jak zauważono Aleksander Bojko, Ciekawe trendy można dostrzec także w inżynierii opakowań. Po niekorzystnym roku 2015, kiedy import maszyn pakujących i napełniających gwałtownie spadł, rynek zanotował dość znaczne załamanie. Dziś jednak jesteśmy świadkami ożywienia na tym rynku. Nasz kraj ponownie stał się jednym z największych konsumentów sprzętu włoskiego i niemieckiego, jednak wymagania dotyczące tego sprzętu znacznie się zmieniły ze względu na zastosowanie materiałów wyższej jakości i przyjaznych dla środowiska, a wielkość produkcji opakowań gwałtownie spadła. Jeszcze do niedawna drukarnie nie przyjmowały zamówień na wydruk mniej niż 50 tysięcy jednostek opakowań, dziś zadowalają się już 5 tysiącami. Tym samym zmieniły się wymagania wobec sprzętu, który wcześniej mógł wyprodukować ogromne ilości tego samego rodzaju opakowań znacznie. Obecnie pakowacze są zainteresowani szybką przezbrajaniem i bezpieczeństwem sprzętu.

W Rosji wzrost produkcji maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego (w tym opakowań i konfekcjonowania) w 2016 roku wyniósł 6% w porównaniu do 2015 roku. W 2017 roku, zdaniem ekspertów, produkcja tego sprzętu w naszym kraju wzrośnie o 25 %, a jego wielkość wyniesie 15,75 miliarda rubli.

Negatywne czynniki rozwoju branży opakowań

Pierwsze miejsce wśród czynników negatywnych Aleksander Bojko spowodować spadek siły nabywczej społeczeństwa. Niestety, siła nabywcza spada w ciągu ostatnich czterech lat. Tak więc w okresie styczeń - lipiec 2017 r. Real dochody pieniężne liczba ludności spadła o 1,4% w porównaniu do ten sam okres Poprzedni rok. W ciągu roku nastąpił nieznaczny wzrost, ale do końca 2017 r. nie osiągnęły one jeszcze poziomu z 2014 r. Prelegent podkreślił: „Mamy nadzieję, że zgodnie z oficjalną zapowiedzią w naszym społeczeństwie dochody będą rosły, a branża opakowaniowa otrzyma poważne naładowanie.”

O innym negatywnym czynniku – chęci oszczędzania pieniędzy przez konsumentów przemysłowych – mówi się już od dłuższego czasu. Ale najważniejsze jest to, że to pragnienie uwzględnia wszystkie czynniki obrotu opakowaniami, od wykorzystania surowców po kwestie środowiskowe. Według Aleksandra Bojko„tutaj nie ma znaczenia, co myślisz o tym czy innym materiale, ważne jest, aby obliczyć wszystkie koszty, wszystkie straty i odwrotnie, wszystkie zalety”. Mówiąc o opakowaniach polimerowych należy zauważyć, że zmniejszając zużycie materiału i stosując materiały wyższej jakości, folie wielowarstwowe, uzyskuje się oszczędności na transporcie i operacje magazynowe. Jest to ważne dzisiaj, ponieważ rosną koszty transportu i magazynowania.

Problemy środowiskowe w pełni wpływają dziś na rynek opakowań. W 2016 roku przyjęto ustawę o odpadach przemysłowych i konsumenckich. Nie dotyczy to bezpośrednio opakowań, ale dotyczy materiałów używanych do produkcji opakowań. Ustawa ta wejdzie w życie w całości 1 stycznia 2019 r., choć zostały już opracowane standardy odbioru odpadów.

Dyrektor generalny NKPak wśród negatywnych czynników umieściła także niedoszacowanie branży opakowań. Obecnie branża nie wzbudziła większego zainteresowania państwa i społeczeństwa, na które naprawdę zasługuje. Wszystkie programy akceptowane w regionie Rolnictwo i przemyśle spożywczym, niewiele uwagi poświęca się zagadnieniom opakowań. Aleksander Bojko wyraził nadzieję, że sytuacja ta ulegnie zmianie, gdyż opakowania to jeden z największych sektorów rosyjskiej gospodarki.

Wśród innych negatywnych czynników wpływających na rynek opakowań prelegent wymienił także problemy ze szkoleniem kadr dla branży opakowaniowej, a także importem surowców. Jednocześnie za ostatnie lata Znacząco ograniczono import gotowych wyrobów opakowaniowych. Jeśli na początku 2000 r. mieliśmy znaczną liczbę importowanych produktów opakowaniowych wszystkich typów i typów, dziś import wynosi nie więcej niż 20%. A potem ten import często tłumaczy się względami geograficznymi, kiedy nie ma sensu wozić czegoś z centrum Rosji do granicy i łatwiej jest coś kupić u sąsiadów, np. w Chinach czy Turcji, którzy aktywnie działają w tym kraju nasz rynek.

Kolejny czynnik. Handel detaliczny znacząco zmienił rynek opakowań. Obrót sprzedaż detaliczna w okresie styczeń – lipiec 2017 r. spadł o 0,2% w porównaniu do analogicznego okresu 2016 r. Według stanu na lipiec 2017 r. udział produktów spożywczych w strukturze handlu detalicznego wyniósł 48,2%, a artykułów nieżywnościowych – 51,8%.

Pozytywne czynniki

Pierwszy z pozytywnych czynników Aleksander Bojko tzw. wzrost wolumenu produkcji przemysłu spożywczego, który w ostatnich latach wynosi co najmniej 4% rocznie. Mamy nadzieję, że wzrost ten będzie kontynuowany przy wsparciu rządu.

Kolejnym pozytywnym czynnikiem jest rozwój nowoczesne systemy sprzedaż detaliczna. Obecnie zdecydowana większość towarów w supermarketach sprzedawana jest w opakowaniach. Rozwój handlu detalicznego we wszystkich regionach Rosji przyczynia się również do rozwoju rynku opakowań.

Na rynek opakowań mają wpływ także czynniki społeczne i demograficzne. Zmniejszenie liczby rodzin, chęć zdrowy wizerunekżycie, przyspieszenie tempa życia, chęć łatwości konsumpcji, wydłużanie się długości życia – to wszystko ma wpływ na rozwój opakowań.

Bezpieczeństwo wymaga także od producentów wprowadzenia nowych rodzajów opakowań. Zdaniem dyrektora generalnego NKPak, obserwuje się tu poważny postęp. Mówimy o wprowadzeniu nowych materiałów, które mogą wydłużyć trwałość produktów i zapewnić bezpieczeństwo produktów.

Wśród pozytywnych czynników Aleksander Bojko wymienił wzrost produkcji niektórych rodzajów żywności w Rosji w 2017 r.: wyroby cukiernicze +3,4%; kawa + 19%; makaron +4,6%; półprodukty mięsne +7,8%; orzechy (pakowane) + 13%. Przeciętny, Krajowy rynek podaż żywności rośnie.

Blask i wyzwania opakowań elastycznych

Opakowania elastyczne mają tę zaletę, że mają kolosalny asortyment, zapewniają wysokie właściwości barierowe i dobry design. W strukturze rynku opakowań giętkich udział folii polietylenowych wynosi 43%, udział PET 33%. Ale wiąże się to z wieloma problemami środowiskowymi. Dziś propozycji ochrony jest wiele środowisko. Mówi się o opakowaniach biodegradowalnych oraz o selektywnej zbiórce i spalaniu odpadów opakowaniowych. Według dyrektora generalnego NKPak najważniejsze jest stworzenie systemu, który będzie w stanie wyodrębnić z odpadów materiały nadające się do recyklingu.

Obecnie pakowacze używają polimerów, materiałów papierowych, tektury, metali i szkła. Oznacza to, że pakowacze stają się jednym z głównych konsumentów tradycyjnych gałęzi przemysłu do produkcji tych materiałów. Powstaje pytanie o interakcję wszystkich uczestników łańcucha wartości opakowania. Zdaniem Aleksandra Bojki, od dostawców surowców dla przemysłu nie ma duża liczba monopoliści mający możliwość wpływania na ceny na rynku opakowań. Producenci surowców, opakowań i konsumenci są sąsiadującymi ze sobą ogniwami w procesie tworzenia wartości, czyli de facto partnerami, pomiędzy którymi konieczne jest nawiązanie długoterminowych wzajemnie korzystna relacja mające na celu osiągnięcie optymalnych wyników w interesie społeczeństwa.

Światowe trendy w opakowaniach

Odnosząc się do trendów na światowym rynku opakowań, Aleksander Bojko odnotowała wzrost udziału elastycznych i sztywnych pojemników i opakowań polimerowych w struktura ogólna konsumpcja. Co więcej, w kraje rozwijające się- w szybszym tempie. Dzieje się tak między innymi na skutek wypierania z rynku pojemników blaszanych i butelek szklanych.

Ponadto obecnie rośnie konkurencja pomiędzy elastycznymi i sztywnymi opakowaniami polimerowymi, ponieważ oba opakowania można stosować do pakowania żywności i butelkowania napojów.

Kolejnym światowym trendem jest rozwój badań mających na celu poprawę właściwości barierowych folii wielowarstwowych i materiałów laminowanych, a także zmniejszenie materiałochłonności produktów.

W przemyśle budowy maszyn panuje tendencja do stosowania urządzeń do szybkiego napełniania, w których produkty są trzymane za szyjkę. Umożliwi to zastąpienie sztywnych pojemników PET opakowaniami elastycznymi, choć PET w dalszym ciągu jest liderem w branży napojów.

Światowe trendy obejmują także wzrost zamówień przez Internet, co wymaga innych rodzajów opakowań (mniej kolorowych, trwalszych); rosnące zapotrzebowanie na opakowania „inteligentne”, opakowania z rozszerzoną rzeczywistością, specjalne typy opakowanie (na przykład nadające się do ponownego podgrzewania); zastąpienie etykiet papierowych przezroczystymi foliami polimerowymi; rosnące koszty surowców i laminatów; wdrażanie zasad Przemysłu 4.0.

Inne publikacje w projektach specjalnych:

O innowacjach w dziedzinie opakowań do żywności dla magazynu „ Technologia i technologia rolnicza– stwierdzili uczestnicy rynku.

Zainteresowanie innowacjami w zakresie opakowań w branży spożywczej jest duże. Konkurencja na rynku jest niezwykle duża, a producenci muszą stale poszukiwać nowych rozwiązań, aby przyciągnąć uwagę konsumentów, wyróżnić się na tle konkurencji, zwiększyć sprzedaż i udział w rynku – wyjaśnia Anna Balashova, szefowa działu marketingu SIG Combibloc (rosyjska przedstawicielstwo firmy SIG Combibloc, światowego lidera w dziedzinie systemowego zaopatrzenia terenowego w opakowania kartonowe i aseptyczne maszyny do napełniania płynnych produktów spożywczych).

Według Wiktora Semkina, dyrektora generalnego kompleksu rolnego "Moskwa"(Moskwa; produkcja i sprzedaż produktów roślinnych i ziół) dzisiejszy rosyjski rynek opakowań do żywności jest dość rozwinięty i stabilny. Rosnący popyt na materiały do ​​pakowania przyczynia się do poszukiwania nowych rozwiązań: poszerzają się możliwości wyróżniania towarów na półkach sklepowych, opracowywane są ciekawe projekty opakowań, rozwijają się możliwości druku w zakresie druku na produktach z tektury falistej i produktach polimerowych. Poza tym – podkreśla – możliwe stało się drukowanie na foliach spożywczych PVC, co wcześniej nie było możliwe.

Wspiera go Katerina Maksimenko, kierownik działu marketingu firmy NanoComposite (Republika Białorusi; produkcja przyjaznych środowisku materiałów opakowaniowych). Główne zmiany często dotyczą designu – rośnie zapotrzebowanie na opakowania z wysokiej jakości nadrukiem do 10 kolorów, pojawiło się zainteresowanie foliami (BOPP) z zewnętrznym efektem perłowym (masy perłowej) – mówi . W związku z tym producenci żywności skupiają się na designie (na przykład uproszczonym i minimalistycznym), kolorystyce (jasne i odważne kolory lub odwrotnie, miękkie i spokojne) oraz osobistym przekazie dla swoich klientów poprzez opakowanie.

To, jak tłumaczy Maksimenko, to konsekwencja dużej konkurencji i konieczności wyróżniania się produktami na półkach sklepowych, aby w wyniku kampanii reklamowych stać się zauważalnym i rozpoznawalnym. Jednocześnie dodaje, że współczesny trend konsumpcji w ruchu kształtuje rosnącą popularność opakowań porcjowanych.

„W naszym segmencie (pakowanie mięsa, ryb i serów w próżni i gazie) rośnie popularność produktów jednostkowych – maleje ilość bochenków kiełbasy, a wzrasta ilość małych porcji (produkty krojone na krajalnicy) ”, potwierdza Tatyana Gramlich, dyrektor generalna Biura Projektowego „Begarat” ( kompleksowe rozwiązania do produkcji i pakowania wyrobów mięsnych i innych surowców spożywczych). W przypadku tradycyjnych produktów pakowanych jednoczęściowo, takich jak kiełbasy, istnieje tendencja do stosowania mniejszych porcji: mniejsza waga kiełbasy oznacza mniej inwestycji w opakowanie i niższy koszt opakowania na półce, zauważa Gramlich.

Tradycyjne formaty zastępowane są rozwiązaniami, które pozwalają na dłuższe zachowanie świeżości, smaku, struktury produktu, a także skracają czas poświęcany przez kupującego na przygotowanie. Ważna jest także kwestia zwartości, możliwości zaoszczędzenia powierzchni magazynowej i zwiększenia efektywności logistyki produktów – rozwija temat Daria Laszczenko, Dyrektor Marketingu Grupy Firm. Damate» (hodowla i przetwórstwo indyków, przetwórstwo mleka i produkcja przetworów mlecznych).

Według niej na wprowadzanie nowych technologii duży wpływ mają wymagania współczesnego formatu handlu: trwałość, umożliwiająca dostarczanie świeżych produktów na duże odległości i oczywiście wygoda dla konsumenta końcowego. „Dziś musimy nie tylko wyprodukować indyka, ale także pokroić go na porcje o standardowej wadze, zapakować i poinformować, jak można go prawidłowo i na różne sposoby przygotować” – wyjaśnia Daria Laschenko.

Jednak zdaniem Tatyany Gramlich wymagania producentów żywności dotyczące opakowań schodzą obecnie na dalszy plan. Dużo ważniejsze są wymagania sieci i dystrybutorów. „Konsument końcowy chce opakowania, które zajmuje mało miejsca i wystarczająco eksponuje produkt. Tymi życzeniami kierują się sklepy sieciowe – mówi. „Dodatkowo opakowanie musi gwarantować bezpieczeństwo produktu przez cały okres przydatności do spożycia, ponieważ konsument jest do tego przyzwyczajony i nawet o tym nie myśli.”

Jak powiedział Victor Semkin, z każdym rokiem rośnie możliwość wyboru dostawców opakowań i różnych usług optymalizacji procesów pakowania i transportu towarów zarówno jednostkowych, jak i grupowych. Duzi dostawcy starają się czerpać z doświadczeń firm zagranicznych, poszerzając swój asortyment, zwiększając moce produkcyjne oraz dążąc do wprowadzenia nowych rodzajów i technologii opakowań, które pozwalają im rozwiązywać problemy takie jak bezpieczeństwo biologiczne; niezawodność; możliwość recyklingu; łatwość produkcji, przechowywania, transportu; wysokie właściwości estetyczne; redukcja zużycia materiałów i kosztów.

W ostatnich latach rośnie zainteresowanie opakowaniami aseptycznymi: pozwala to na obniżenie kosztów logistyki, a także rozwój zarówno dystrybucji na terenie całej Rosji, jak i eksportu do innych krajów.

Skoncentrowany na wygodzie

W ostatnich latach powszechna stała się technologia przygotowywania produktów kulinarnych bezpośrednio w opakowaniach – zauważa nauczyciel w Wyższej Szkole Biotechnologii i Technologii Żywności Politechniki w Petersburgu. Piotr Wielki, doradca Izby Przemysłowo-Handlowej Aleksiej Korzh. „Przykładowo nowy koncept Mylar Cook amerykańsko-japońskiego koncernu Joint Ventures Duponta Teijin Films wychodzi jednocześnie naprzeciw dwóm nowoczesnym trendom: wygodnemu opakowaniu i łatwości przygotowania produktu – mówi ekspert. „Polega na zastosowaniu folii głęboko tłoczonej jako opakowania produktu mięsnego przygotowanego do obróbki cieplnej i późniejszego gotowania w tym opakowaniu.”

Z jego punktu widzenia Sealpac jest jedną z niewielu firm, która na bieżąco koncentruje się na opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie opakowań. Jako przykład Alexey Korzh podaje system pakowania świeżego mięsa TenderPac, który umożliwia produkcję opakowań z dwiema komorami. Jedna zawiera sam produkt, a druga, niewidoczna dla kupującego, zawiera kompozyt adsorbcyjny, który pochłania wyciekający sok mięsny powstający w procesie dojrzewania i przechowywania mięsa. Po otwarciu tego opakowania sok mięsny nie wycieka, a produkt na ladzie wygląda atrakcyjnie, wyjaśnia Alexey Korzh.

A żeby zaoszczędzić miejsce na półce sklepowej przy sprzedaży wędlin, jego zdaniem innowacyjny system pakowania firmy Wipack sprawdza się idealnie. Jest to opakowanie plasterków kiełbasek w twardej biomodyfikowanej folii z warstwą na bazie poliestru, wykonane w formacie książkowym dla ułatwienia ekspozycji detalicznej.

Obecnie jednym z popularnych sposobów przedłużenia trwałości produktów mięsnych i kulinarnych jest wprowadzanie technologii barierowych. „Używamy folii barierowych i tacek w atmosferze ochronnej” – mówi Daria Laschenko. — Ich główną zaletą jest możliwość zachowania świeżości mięsa do 10-14 dni bez użycia jakichkolwiek konserwantów. Dziś jest to przede wszystkim kwestia wygody kupującego: nie ma konieczności zamrażania mięsa, opakowanie jest szczelne i pozwala zachować wszystkie naturalne właściwości produktu.”

Rynek aseptycznych opakowań kartonowych będzie rósł w ciągu najbliższych pięciu lat o 1-1,5% rocznie.

Anna Balashova z firmy SIG Combiblock zauważa, że ​​rynek opakowań do żywności jest bardzo zróżnicowany, globalnie można go podzielić na dwa segmenty ze względu na rodzaj opakowania: aseptyczny i nieaseptyczny. Według niej rozwój technologii aseptycznych umożliwia wytworzenie produktu z minimalnymi stratami kompleksu witaminowo-mineralnego i zachowanie go przez długi czas bez dodawania konserwantów i sztucznych zanieczyszczeń. A to duży plus dla producentów naturalnych i zdrowych produktów spożywczych stosujących aseptykę np. Danone, PepsiCo, Coca-Cola.

„Opakowanie musi zapewniać zachowanie nie tylko smaku, ale także cech jakościowych produktu” – mówi przedstawiciel służby prasowej firmy Valio (rosyjski oddział fińskiego koncernu Valio, wiodącego producenta produktów mlecznych w Finlandia). - Na przykład wystarczy długoterminowy przechowywanie jogurtów niezawierających w swoim składzie dodatków typu „E” i konserwantów warunkuje m.in. nowoczesne, aseptyczne, nieprzezroczyste opakowanie, które pozwala produktowi zachować korzystne właściwości i smak przez miesiąc od daty produkcji .”

Generalnie Valio przywiązuje dużą wagę do wygody spożywania produktów – kontynuuje przedstawiciel firmy. Dlatego też produkty wprowadzane są na rynek w małych opakowaniach i z długim terminem przydatności do spożycia – do 90 dni. Wszystko to było możliwe dzięki nowoczesne technologie produkcja i aseptyczne pakowanie. Ponadto firma ściśle kontroluje bezpieczeństwo materiałów opakowaniowych. Przykładowo do serów topionych pakowanych na gorąco stosuje się opakowania wykonane z polipropylenu, który pod wpływem wysokich temperatur nie wydziela szkodliwych substancji.

SIG Combibloc zauważa, że ​​rośnie zainteresowanie aseptycznymi opakowaniami kartonowymi, szczególnie ze strony producentów produktów mlecznych. "Podczas Kryzys ekonomiczny 2014-2016 Tempo wzrostu sprzedaży opakowań aseptycznych uległo spowolnieniu, ponieważ sprzęt do rozlewu produktów i samo opakowanie są znacznie droższe niż nieaseptyczne analogi, wyjaśnia Anna Balashova. „Jednak teraz rynek odżywa, aktywność konsumencka odradza się, a producenci są coraz bardziej zainteresowani rozwiązaniami aseptycznymi, ponieważ pozwalają im obniżyć koszty logistyki, a także rozwijać zarówno dystrybucję w całej Rosji, jak i eksport do innych krajów”. Według szacunków SIG Combibloc, w ciągu najbliższych pięciu lat rynek aseptycznych opakowań kartonowych będzie rósł w tempie 1-1,5% rocznie.

W związku ze znaczącymi zmianami w stylu życia współczesnych ludzi zmienia się ogólny rodzaj spożycia żywności. „Nasze życie stało się znacznie szybsze, nie mamy już czasu na pełne śniadania, obiady i kolacje. Dlatego zauważalnym trendem stał się wzrost spożycia produktów „w drodze” – mówi Anna Balashova. Pod tym względem, jej zdaniem, aktywnie rozwijają się kategorie „zdrowych przekąsek i przekąsek”. Zmieniają się także rozwiązania w zakresie opakowań w kierunku formatów porcjowanych (150-500 ml) i wygodniejszych opcji zarówno pod względem kształtu opakowania, jak i sposobu otwierania.

Ponadto Balashova zauważa, że ​​coraz więcej konsumentów wybiera produkty spersonalizowane, które jednoznacznie odpowiadają ich potrzebom nie tylko pod względem składu, właściwości użytkowych i jakości produktu, ale także designu i rodzaju opakowania.

Opakowania giętkie od kilku lat wykazują znaczny wzrost – zauważa kolejny trend rynkowy, Anna Balashova i dodaje, że pozwalają one na zastąpienie ciężkich i drogich słoi metalowych i szklanych rozwiązaniami lekkimi i przystępnymi cenowo. Jednocześnie specjalista zastrzega, że ​​opakowania elastyczne nie nadają się do butelkowania płynnych produktów spożywczych, dlatego w tej kategorii opakowania z tektury kombinowanej są niezrównanym liderem.

W ostatnich latach rzeczywiście istnieje duże zapotrzebowanie na elastyczne opakowania polimerowe, potwierdza Katerina Maksimenko z firmy NanoComposite. Preferowane, według jej obserwacji, są folie polietylenowe i polipropylenowe, a także materiały kombinowane na bazie PE, BOPP, papieru, folii itp. „Wynika to z przystępności cenowej tej kategorii, możliwości szybkiego jej zakupu od lokalnych producentów” – wyjaśnia Maksimenko. „Ważne jest również, aby elastyczne opakowanie w rolkach było lżejsze i bardziej kompaktowe, co zmniejsza koszty transportu zarówno samego opakowania, jak i produktów”.

Kompleks rolniczy "Moskwa" Do swoich produktów wykorzystuje różnego rodzaju pojemniki i opakowania: tekturę falistą, eko-wkładki i torby polipropylenowe na sałatki i warzywa, podłoża styropianowe, folie PVC, BOPP, stretch, etykiety termiczne oraz opakowania plastikowe pudełkowe. „W przypadku pakowania warzyw głównymi materiałami opakowaniowymi są podłoża ze styropianu i opakowania polimerowe” – mówi Victor Semkin. — Oferta tego typu opakowań jest szeroka, są wygodne w użyciu, kompatybilne z szeroką kategorią produktów spożywczych, nadają się do różne opcje automatyzację procesu pracy, a także mają minimalne koszty, co pomaga obniżyć koszty pakowania.”

Tektura falista służy do transportu towarów w Internecie. Według Semkina, w przeciwieństwie do opakowań plastikowych, które dotychczas były stosowane w przedsiębiorstwie, ma ono szereg zalet: niski koszt, możliwość szybkiego dostosowania projektu do wymagań logistycznych magazynu, szeroki wybór rodzajów nadruku, duży dobór dostawców charakteryzujących się wysokiej jakości opakowaniami z tektury falistej, przyjaznością dla środowiska oraz łatwością przetwarzania i recyklingu.

Opakowania z tektury falistej są produktem biodegradowalnym, a ich cena niemal we wszystkich przypadkach jest niższa od plastikowych odpowiedników.

Cena ekologii

Produkcja i stosowanie opakowań z tektury falistej zapewnia nie tylko zgodność z przepisami ochrony środowiska, ale także przyczynia się do korzyści komercyjnych. Opakowania z tektury falistej są produktem biodegradowalnym, a ich cena niemal we wszystkich przypadkach jest niższa od plastikowych odpowiedników – wyjaśnia Wiktor Semkin.

Specjalista powiedział, że kompleks rolniczy "Moskwa" rozważa możliwości wykorzystania opakowań ekologicznych dla towary na sztuki. Jednak pomimo tego, że producenci starają się skupiać na przyjazności dla środowiska, ekoopakowania na towary na sztuki są nadal znacznie droższe niż analogi wykonane z innych materiałów, co zmniejsza jego atrakcyjność. „Dlatego pakowanie towarów jednostkowych w opakowania ekologiczne jest wskazane tylko w przypadku pakowania produktów premium i ekskluzywnych” – mówi Semkin.

W ostatnich latach, ze względu na rosnące ceny ropy naftowej i intensywne zanieczyszczenie środowiska, wzrosło zainteresowanie i zapotrzebowanie na materiały i opakowania przyjazne dla środowiska, zauważa Katerina Maksimenko. Według niej jest to szczególnie widoczne na zagraniczne rynki po ogłoszonej przez chińskie władze kampanii proekologicznej (zakaz importu do kraju 24 powszechnych rodzajów odpadów) i podpisaniu przez Komisję Europejską dyrektywy w sprawie gospodarki odpadami (do 2023 roku planowane jest przejście na opakowania biodegradowalne/kompostowalne lub nadające się do recyklingu).

„W Rosji i krajach tej pierwszej związek Radziecki„Ten temat nie zdobył jeszcze na tak dużą skalę świadomości konsumentów i producentów opakowań” – przyznaje Maksimenko, „ale miło widzieć, że niektóre firmy w trosce o środowisko zaczęły produkować materiały biodegradowalne”.

Krajowe i międzynarodowe przepisy ochrony środowiska wymuszają na wielu producentach wykorzystywanie w produkcji materiałów pochodzących z recyklingu oraz wymagają nowych rozwiązań technologicznych i marketingowych w branży opakowań, co prowadzi do zwiększonej konkurencji pomiędzy producentami opakowań – zgadza się Victor Semkin, dodając, że ma to pozytywny wpływ na ich klientów – wybór dostawców poszerza materiały opakowaniowe i ich asortyment.

NanoComposite stara się także podążać za światowymi trendami w rozwoju rynku opakowań. Ich twórcy stworzyli mineralną folię „Smart Paper”, która nie szkodzi środowisku i jest całkowicie biodegradowalna. Dodatkowo linia produktów przyjaznych środowisku została poszerzona o materiały „Nanofolia” i „Smart Laminate Foil”. „Opakowania z pewnością mogą łączyć korzyści komercyjne z troską o środowisko. Ekologiczne opakowania nie muszą być drogie – mówi Katerina Maksimenko.

Zatem zdaniem konsumentów folia mineralna „Smart Paper” jest nie tylko tańsza od folii laminowanej, pergaminu, BOPP, ale także przewyższa je swoimi właściwościami. „Inteligentny papier” jest używany w szczególności przez takie rosyjskie przedsiębiorstwa, jak „Molvest”, „Kurskoje Moloko”, „Krymski Mleczarz”, Zakłady Mleczarskie „Woroneżski”, „Mleczarnia”, Fabryka Masła Szebekińskiego itp.

Anna Balashova jest również zdania, że ​​nowoczesne rozwiązania mogą łączyć korzyści komercyjne z troską o środowisko. „Na przykład większość opakowań kartonowych przeszła certyfikację FSC (Forest Stewardship Council). Etykieta ta gwarantuje, że tektura lub inne produkty z drewna zostały wyprodukowane zgodnie ze standardami odpowiedzialnej gospodarki leśnej. A przy prawidłowej gospodarce leśnej zwiększa się powierzchnia zieleni, pomimo systematycznego wycinania drzew – podkreśla specjalista.

Co więcej, wszystko jest realizowane więcej projektów do produkcji tworzyw sztucznych z surowców roślinnych. Inni ważne aspekty Zdaniem Balashovej, to ograniczenie strat materiałowych i energochłonności przy produkcji opakowań, a także zastosowanie innowacyjnych urządzeń i technologii minimalizujących wpływ na środowisko. „I oczywiście opakowanie musi w 100% nadawać się do recyklingu, co pozwoli na wielokrotne wykorzystanie wszystkich wydobytych z niego przydatnych elementów w najbardziej różne pola zajęcia. A to ma niewątpliwe korzyści” – podsumowuje Balashova.

Krajowe i międzynarodowe przepisy ochrony środowiska wymuszają na wielu producentach wykorzystywanie w produkcji surowców wtórnych oraz wymagają nowych rozwiązań technologicznych i marketingowych w branży opakowań.

W opakowaniach produktów mięsnych można także połączyć korzyści komercyjne i troskę o środowisko – uważa Tatyana Gramlich. Uważa, że ​​najbardziej przyjazna dla środowiska jest lokalna produkcja produktów, a co za tym idzie, rezygnacja z transportu na duże odległości i jak najdłuższy okres przydatności do spożycia jako główny priorytet. „Ta opcja jest jednak sprzeczna z interesem handlu internetowego, który narzuca producentom wymagania” – zauważa ekspert.

Jednak – kontynuuje – możliwe jest zmniejszenie obciążenia środowiska przynajmniej poprzez bezpośrednie zmniejszenie ilości odpadów. Wymaga to wyboru opakowań, których produkcja wymaga mniej materiału, mówi Gramlich. „Opcje te obejmują na przykład tańsze pakowanie próżniowe zamiast pakowania w sztywną folię w gazie. Zmniejsza to koszt materiałów opakowaniowych w cenie produktu, a jednocześnie zmniejsza ilość odpadów, które trzeba wyrzucić” – specjalista podkreśla zalety rozwiązania. Według niej europejscy producenci pracują dziś w tym kierunku. Nie jest to jednak takie proste: marketing tworzący nowe opakowania musi się dostosować. Ale w Rosji, niestety, takich trendów nie zaobserwowano jeszcze.

Daria Lashchenko nie do końca podziela punkt widzenia swoich kolegów. „Przeprowadziliśmy szereg badań konsumenckich, w których poruszyliśmy kwestię opakowań przyjaznych dla środowiska” – mówi. „Młodsi odbiorcy uważają kwestię recyklingu za bardziej istotną, ale choć czynnik ten przyciąga uwagę, to nadal nie jest czynnikiem decydującym o ich wyborze”. Ekologiczne opakowanie ma potencjał rozwojowy, jeśli nie wpływa na cenę produktu – mówi Lashchenko.

Niemniej jednak ochrona środowiska, dbałość o swoje zdrowie, stopniowe przechodzenie na opakowania biodegradowalne i zaostrzone wymagania środowiskowe wskazują, że przyszłość należy do materiałów opakowaniowych przyjaznych dla środowiska – podsumowuje Wiktor Semkin.

Wygoda, format jednostkowy, możliwość gotowania bezpośrednio w opakowaniu, zawartość informacyjna i bezpieczeństwo – to właśnie wyznaczy wektor rozwoju branży w najbliższej przyszłości – dodaje Daria Lashchenko z Grupy Firm „ Damate».

„Przyszłość leży w innowacyjnych rozwiązaniach opakowaniowych, które ułatwiają życie konsumenta, są wygodne w przygotowaniu i spożyciu, a także zapewniają maksymalne bezpieczeństwo produktu” – wspiera firma Valio.

Rynek zaostrza swoje wymagania

Tatyana Gramlich, dyrektor generalna biura projektowego Begarat

„Producenci technologii opakowaniowych co roku żądają większej produktywności i mobilności. Producenci produktów muszą pakować większy asortyment na tym samym sprzęcie, obciążenie go rośnie i pojawiają się inne wymagania: wszechstronność, szybkość zmiany jednego produktu na drugi.

Coraz częściej potrzebne są rozwiązania modułowe – maszyny i linie działają wiele lat, a nabywca sprzętu chce mieć możliwość wielokrotnej przebudowy linii w trakcie ich eksploatacji: dodawania urządzeń np. etykieciarek, czy też całkowitej zmiany formatów opakowań. Nawet mali producenci produktów posiadający tylko jedną linię pakującą mogą mieć różne kanały dystrybucji, które wymagają zasadniczo różnych opakowań.

Osobnym tematem jest automatyzacja pakowania i pakowania. Poziom automatyzacji operacji końcowych w przemyśle mięsnym jest znacznie niższy niż np. w przemyśle cukierniczym i mleczarskim. Ponieważ planowany jest pozaorbitalny wzrost liczby pakietów, nieunikniona staje się automatyzacja, która będzie wiązać się z ujednoliceniem samych pakietów, zarówno typów, jak i formatów.”

Postanowienia ogólne
Zgodnie z Planem Pracy FAS Rosja dotyczącym analizy stanu konkurencji na rynkach towarowych na rok 2008, zatwierdzonym Zarządzeniem nr 1 FAS Rosja z dnia 10 stycznia 2008 r., FAS Rosja przeprowadziła badanie rynku kombinowanego materiału na bazie tektury do pakowania płynnych i lepkich produktów spożywczych Federacja Rosyjska za rok 2007.
Przeprowadzając analizę stanu konkurencji na określonym rynku produktowym, Departament kierował się zarządzeniem FAS Rosja z dnia 25 marca 2006 r. Nr 108 „W sprawie zatwierdzenia procedury analizy i oceny stanu otoczenia konkurencyjnego na rynku produktowym.”
1. Określenie granic produktowych i geograficznych rynku.
W różnych badaniach marketingowych rynku opakowań do płynnych i lepkich produktów spożywczych zauważa się, że ogólnie rynek opakowań jest podzielony na segmenty według rodzajów opakowań, określonych w zależności od materiałów użytych jako podstawa opakowania, na przykład:
- opakowania na bazie materiałów polimerowych (butelka plastikowa, kubek plastikowy (RET), torba plastikowa (Pouch) i inne);
- opakowania na bazie papieru, tektury (torba papierowa);
- pojemniki szklane ( Szklana butelka, słoik);
- pojemniki metalowe (puszka aluminiowa, puszka blaszana).
Każdy segment rynku opakowań, odpowiadający konkretnemu rodzajowi opakowań, można uznać za odrębny rynek produktowy, niewymienny pod względem stosowanych surowców i technologii produkcji, posiadający własny skład sprzedawców i nabywców.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest jeden z takich segmentów rynku opakowań do płynnych i lepkich produktów spożywczych – opakowań na bazie tektury, czyli rynek materiałów kombinowanych na bazie tektury do pakowania płynnych i lepkich produktów spożywczych (zwany dalej rynkiem łączone materiały opakowaniowe).
Celem przeprowadzenia przeglądu rynku jest zbadanie otoczenia konkurencyjnego na rynku kombinowanych materiałów opakowaniowych, ustalenie nasycenia rynku odpowiednimi towarami produkcji krajowej oraz określenie udziału produktów importowanych.
Opakowania wykonane z łączonych materiałów opakowaniowych stanowią około połowę wszystkich opakowań (pojemników) na płynne i lepkie produkty spożywcze. Obecnie opakowania z łączonych materiałów opakowaniowych w porównaniu do innych rodzajów opakowań zajmują wiodącą pozycję pod względem wolumenu wykorzystania w przemyśle mleczarskim i sokowniczym. Przykładowo 97% tzw. mleka aseptycznego pakowane jest w opakowanie wykonane z kombinowanego materiału opakowaniowego, co zapewnia trwałość do 1 roku. Stosowanie takich opakowań zapewnia produkty niezawodna ochrona od wpływów środowiska, bezpieczeństwa i wysokich właściwości konsumenckich.
Producenci wyrobów mleczarskich, sokowych i winiarskich, będący głównymi odbiorcami (klientami) opakowań kombinowanych, wyposażeni są w większości w urządzenia technologiczne do rozlewu (pakowania) produktów, ściśle powiązane z rodzajem użytego kombinowanego materiału opakowaniowego. Każdy producent kombinowanych materiałów opakowaniowych przede wszystkim produkuje i dostarcza kupującemu (klientowi) unikalne urządzenia technologiczne (linię rozlewniczą), na których można zastosować tylko określony rodzaj kombinowanego materiału. W rezultacie nabywcy materiałów kompozytowych nie mają możliwości zastąpienia jednego rodzaju materiału kompozytowego (od jednego producenta) materiałem kompozytowym innego producenta. Dlatego zdecydowana większość rodzajów łączonych materiałów (od różnych producentów) nie jest wymienna.
Zatem współzależność linii technologicznych do rozlewu (pakowania) płynnych i lepkich produktów spożywczych oraz możliwość stosowania na nich ściśle określonych rodzajów łączonego materiału (producent urządzeń technologicznych jest jednocześnie producentem łączonego materiału) nie pozwala nam wyciągnąć wniosek na temat wymienności różnych rodzajów łączonego materiału.
Przegląd ten nie zawiera analizy wymienności różnych typów kombinowanych materiałów opakowaniowych.
Granice geograficzne rynku kombinowanych materiałów opakowaniowych obejmują terytorium Federacji Rosyjskiej, dlatego rynek kombinowanych materiałów opakowaniowych uważany jest za federalny.
Przegląd rynku przeprowadzono za rok 2007.
Produkt badany w tej recenzji - kombinowany materiał na bazie tektury do pakowania płynnych i lepkich produktów spożywczych, według Rosstatu, nie ma wyraźnej zgodności z grupami produktów dostępnymi w OKP, OKPD i HS Rosji:
" OKP - 54 5344 "Materiał łączony: papier lub tektura powlekana polietylenem",
„OKPD - 12.21.56 „Papier, tektura, wata celulozowa i płótno z włókien celulozowych, powlekane, impregnowane, powlekane, z powierzchnią malowaną lub z nadrukowanymi znakami (wzorami), w zwojach lub arkuszach”;
„TN VED Rosji – 48.11 „Papier, tektura, wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych, powlekane, impregnowane, laminowane, z powierzchnią malowaną lub dekorowaną lub zadrukowane, w zwojach lub arkuszach prostokątnych (włącznie z kwadratowymi) dowolnej wielkości.”
W tych grupach nic nie wskazuje, że produkty te są przeznaczone „do produktów spożywczych”. Oprócz tektury wskazują także różnego rodzaju produkty: papier, wełnę celulozową i płótno z włókien celulozowych.
Rosstat nie posiada obecnie danych na temat produkcji połączonego materiału.
W celu wyjaśnienia kodów identyfikacyjnych tych produktów FAS Rosja skontaktowała się z Rostekhregulirovanie (programistą OKP) i Ministerstwem Rozwoju Gospodarczego Rosji (programista OKPD).
Według informacji Rostechregulirovanie produkty te można sklasyfikować jako OKP 54 5300 „Papier i tektura do pakowania z różne rodzaje powłok i impregnacji.”
Według informacji rosyjskiego Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego produkty te są zgodne Kod OKPD- 21.12.5 „Papier i tektura przetworzona”.
Według Federalnej Służby Celnej produkty te klasyfikowane są do kodu HS 48.11.51.0009 „Papier, tektura, wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych, powlekane, impregnowane, laminowane, z powierzchnią malowaną lub dekorowaną lub zadrukowaną, w zwojach lub prostokątach (w tym kwadratowe) arkusze o dowolnych wymiarach” oraz do kodu 48.11.19.200000 „Kartony, pudła, pudła, torby, torby i inne pojemniki opakowaniowe wykonane z papieru, tektury, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych; pudła na kartoteki, skrzynki na listy i podobne wyroby, z papieru lub tektury.”
Z powyższego wynika, że ​​dostępne klasyfikatory ogólnorosyjskie grupy produktowe, do których można zaliczyć kombinowane materiały do ​​pakowania żywności, są bardzo zagregowane. W związku z tym podkreśl z Grupa produktów oddzielna pozycja produktowa nie jest możliwa.
Tym samym w chwili obecnej brak jest danych statystycznych na temat wielkości produkcji i sprzedaży opakowań kombinowanych w Federacji Rosyjskiej, a także wielkości importu do Federacji Rosyjskiej i eksportu z Federacji Rosyjskiej materiałów opakowaniowych kombinowanych do pakowania dla lepkie i płynne produkty spożywcze. W związku z tym w niniejszym przeglądzie wykorzystano informacje przekazane na żądanie Federalnej Służby Antymonopolowej Rosji bezpośrednio przez podmioty gospodarcze zajmujące się produkcją i dostawą połączonego materiału na rynek rosyjski.
2. Określenie składu sprzedawców i kupujących
Producenci i dostawcy materiałów opakowaniowych kompozytowych
Na rosyjskim rynku kombinowanych materiałów opakowaniowych działają następujące podmioty gospodarcze:
- CJSC „Tetra Pak” (Moskwa),
- JSC „Elopak” (Moskwa),
- CJSC „Lambumiz” (Moskwa);
- MoloPak LLC (Czechow, obwód moskiewski)
- Rospak LLC (Puszkino, obwód moskiewski)
- Firma SIG Combiblock GmbH&Co KG (Saalfelden, Austria).
JSC Tetra Pak jest częścią grupy Tetra Pak (Szwecja), która jest światowym liderem w dziedzinie przetwarzania, pakowania i dostawy produktów spożywczych. W swojej półwiecznej historii Tetra Pak stała się także jednym z największych dostawców urządzeń do produkcji nabiału, jogurtów i serów, sosów i deserów, soków i nektarów, wody i wina, olejów roślinnych i wielu innych produktów.
CJSC Tetra Pak jest także liderem na rosyjskim rynku kombinowanych materiałów opakowaniowych. Stałymi partnerami i klientami Tetra Pak JSC w Rosji jest około 200 przedsiębiorstw branży spożywczej.
JSC Tetra Pak jest bezpośrednio kontrolowana przez Tetra Laval Holdings B.V. (Holandia) posiada 100% udziałów w spółce.
SA „Tetra Pak” produkuje kombinowane materiałowe i standardowe półfabrykaty opakowaniowe z łączonych materiałów opakowaniowych o różnych rozmiarach (0,25, 0,5, 1,0 l) do pakowania soków i produktów mlecznych (marki handlowe „Tetra Pak Aceptic”, „Tetra Bric”, „Tetra Rex „itd.).
Produkcja kombinowanych materiałów opakowaniowych przez Tetra Pak SA odbywa się na bazie tektury typu duplex produkowanej przez Svetogorsk JSC (Svetogorsk, obwód leningradzki). Folie polietylenowe i aluminiowe użyte do produkcji materiału kompozytowego importujemy ze Szwajcarii.
CJSC Tetra Pak wskazuje następujące kody identyfikacyjne dla produkowanego przez siebie kombinowanego materiału: OKP - 54.81.14, 54.81.17 i odpowiadające im HS - 48.11.51.0009, OKP - 54.53.00, 54.53.15 i HS 48.19.200000.
Produkty firmy dostarczane są do każdego okręgi federalne. Konsumentami łączonego materiału opakowaniowego są zakłady produkujące płynne produkty spożywcze zlokalizowane na terenie całej Rosji. Do głównych konsumentów należą OJSC Wimm-Bill-Dann Food Products (Moskwa), OJSC UniMilk Company (Moskwa), OJSC Lebedyansky (obwód lipiecki), CJSC Multon (St. Petersburg) Kluczowych klientów jest wielu duże firmy, na przykład Wimm-Bill-Dann Food Products OJSC i UniMilk Company OJSC, które posiadają ponad 15 zakładów produkcyjnych płynnych produktów spożywczych.
Umowy na dostawę produktów zawierane przez Tetra Pak SA zawierają warunki niezależne od miejsca i/lub sposobu dostawy produktów. Stosowane są dwie metody dostawy: odbiór z magazynu producenta lub dostawa do magazynu kupującego, skąd następnie klient jest dystrybuowany do swoich zakładów produkcyjnych w różnych regionach. Warunki dostawy nie mają wpływu na cenę produktów, koszty transportu wykazywane są odrębnie na fakturach.
Jak wynika z informacji zamieszczonych na stronie internetowej spółki, w sierpniu 2008 r. Firma Tetra Pak zakończyła budowę w Gatchinie Obwód Leningradzki jedyny w Rosji całkowicie zautomatyzowane przedsiębiorstwo do przetwórstwa mleka. Zakład zainstalował urządzenia dla różnych systemów pakowania Tetra Pak na bazie tektury – Tetra Brik Aseptic, Tetra Prizma Aseptic i Tetra Top – do pakowania produktów mlecznych, mleka fermentowanego i serwatki.
JSC Elopak jest częścią grupy spółek Elopak (Norwegia), założonej w 1957 roku.
Firma Elopak nie posiada obecnie w Rosji przedsiębiorstw zajmujących się produkcją kombinowanych materiałów opakowaniowych i półfabrykatów z nich. Produkcja kombinowanych materiałów opakowaniowych i ich półfabrykatów odbywa się w przedsiębiorstwach należących do grupy firm Elopak i zlokalizowanych w Niemczech, Finlandii, Holandii i Ukrainie (OJSC Elopak-Fastov).
Łączony materiał opakowaniowy grupy firm Elopak (znak towarowy „Pure-Pak”) produkowany jest na bazie tektury produkowanej przez koncern Stora Enso (Finlandia).
CJSC Elopak dostarcza na rynek rosyjski półfabrykaty do standardowych opakowań, wykonane z łączonych materiałów opakowaniowych stosowanych do pakowania mleka i przetworów mlecznych.
Standardowe półprodukty opakowaniowe wykonane z kombinowanego materiału opakowaniowego dostarczanego na rynek przez JSC Elopak odpowiadają kodom: OKP - 51.14 i HS - 48.19.200000.
Określone produkty są dostarczane przez JSC Elopak do różnych regionów Rosji. Głównymi odbiorcami są: OJSC Wimm-Bill-Dann (Moskwa), OJSC Ostankino Dairy Plant (Moskwa), OJSC UNIMILK Company (Moskwa), PC Vologda Dairy Plant (Wołogda), LLC Polipak - Yug ”(Rostów nad Donem) .
Sprzedaż tych produktów SA Elopak prowadzona jest głównie do odbiorców końcowych (mleczarnie), część produktów sprzedawana jest także dealerom. Dostawa produktów odbywa się w drodze zawierania umów (umów) z klientami.
Umowy na dostawy przewidują różne warunki płatności za produkty, sprzedaż odbywa się głównie na zasadzie przedpłaty. Dostawa realizowana jest przez zewnętrzne firmy transportowe. Preferowane warunki dostawy: EXW MOSCOW, Klient CIP, Klient DDP.
CJSC Lambumiz jest pierwszym krajowym przedsiębiorstwem zajmującym się produkcją kombinowanych materiałów opakowaniowych, działającym na rynku od 36 lat. Do produkcji tych materiałów wykorzystuje się tekturę z jedną bieloną warstwą, produkowaną przez OJSC Mondi Syktyvkar LPK (Republika Komi), a także surowce importowane - tekturę z dwiema bielonymi warstwami, polietylen.
Firma produkuje wykroje opakowań standardowych z kombinowanego materiału opakowaniowego (znak towarowy „Pure Pak”) o pojemnościach 0,5 i 1 litr do pakowania mleka i przetworów mlecznych.
Półfabrykaty wykonane z kombinowanego materiału ZAO Lambumiz odpowiadają kodom: OKVED21.21. i TN VED - 48.19.20000.
Głównymi odbiorcami tych produktów są przedsiębiorstwa z Syberii, Dalekiego Wschodu, Republiki Białorusi (dla których udział dostaw przekracza 5%), a także OJSC Sudzhansky Masło Factory (obwód kurski).
Wyszczególnione produkty dostarczane są koleją w rejony Syberii, Dalekiego Wschodu oraz do Turkmenistanu i Uzbekistanu, a do innych przedsiębiorstw w Rosji i na Białorusi - transportem drogowym (odbiór transportem klienta).
MoloPak LLC powstała pod koniec 2004 roku i jest spółką zależną grupy firm Graffiti Printing House działających na rynku usług poligraficznych. Firma specjalizuje się w produkcji wykrojów z kombinowanego materiału opakowaniowego do płynnych produktów spożywczych (znaki towarowe „Pure Pack” i „Rex Offset”).
MoloPak LLC jako pierwsza w Rosji zastosowała druk offsetowy. Do produkcji półfabrykatów MoloPak LLC wykorzystuje importowany materiał kombinowany - tekturę laminowaną wyprodukowaną w USA (nie wyprodukowaną w Rosji).
Półfabrykaty z kombinowanego materiału opakowaniowego MoloPak LLC odpowiadają kodom: OKPO - 71633631 i TN VED - 48.19.200000.
Firma dostarcza te produkty do różnych regionów Rosji. Regiony, w których udział dostaw produktów przekracza 5%: Obwód Stawropolski(JSC „VITA”), Republiki Ałtaju (LLC „Maima-Moloko”, LLC „Kholod”), Jarosławia (JSC „Yarmolprod”, LLC „Produkty mleczne”) i regionu Wołogdy. (CJSC „Northern Milk”).
ROSPAK LLC jest najmłodszym rosyjskim przedsiębiorstwem, działającym od 2007 roku. Bezpośrednią kontrolą spółki jest Danenery Investments Limited (Limassol, Cypr).
Firma produkuje wykroje do opakowań standardowych z łączonego materiału Gamble Top z tektury laminowanej produkowanej w USA, w tym z powłoką aluminiową; Dostawcą tektury białej z powłoką polimerową jest firma Blue Ridge Paper Products Ink, Delaware, USA). Zdolność produkcyjna zakładu wynosi ponad 30 milionów sztuk. dostaw miesięcznie.
Głównym odbiorcą produktów firmy jest UniMilk LLC (Moskwa).
Standardowe półprodukty opakowaniowe wykonane z kombinowanego materiału opakowaniowego firmy Rospak LLC odpowiadają kodom: OKPO - 73100502 i TN VED - 48.19.200000.
Oprócz wyżej wymienionych rosyjskich producentów i dostawców kombinowanych materiałów opakowaniowych i wykonanych z nich wykrojów, głównym dostawcą tych wykrojów na rynek rosyjski jest firma SIG Combiblock (Austria), której produkty są importowane przez przedsiębiorstwa spożywcze w ramach bezpośrednich dostaw umowy z firmą SIG Combiblock GmbH&Co KG (Industrystrasse 3, A-5760b Saalfelden, Austria).
Firma „SIG Combiblock GmbH&Co KG” jest częścią SIG Holding AG z siedzibą w Szwecji, która specjalizuje się w rozwoju i produkcji aseptycznych opakowań i urządzeń do butelkowania mleka, soków, napojów niegazowanych, wina, zup, sosów, napojów dla niemowląt jedzenie z długoterminowy składowanie Holding obejmuje 7 fabryk do produkcji opakowań i 1 fabrykę do produkcji maszyn napełniających, posiada własne centrum badawcze oraz ponad 40 biur na wszystkich kontynentach.
Od 1997 roku firma działa na terenie Rosji (a także Ukrainy, Białorusi i Kazachstanu). Obecnie głównymi odbiorcami produktów tej firmy w Rosji są następujące firmy: produkcja soków - Nidan, Lebedyansky, Wimm Bill Dann, PepsiCo (linie soków - „Moja rodzina”, „Fruit Garden”, „Tropicana”), produkcja mleka - Wimm Bill Dunn, UniMilk.
Dziś firma produkuje opakowania w trzech seriach – Combibloc, Combifit, Combishape (znak towarowy „SIG Combibloc”).
Według Federalnej Służby Celnej Rosji opakowanie SIG Combiblock ma kod HS 48.19.200000.
Znajduje się w Rosji pomocniczy firma SIG Combiblock LLC (Moskwa), której główną działalnością jest konserwacja urządzeń Combiblock, a także sprzedaż części zamiennych na życzenie klientów produkujących soki i mleko, wyposażonych w linie rozlewnicze Combiblock.
Nabywcy (konsumenci) łączonych materiałów opakowaniowych
Jak wspomniano powyżej, nabywcami (konsumentami) kombinowanych materiałów opakowaniowych są firmy produkujące nabiał, soki, wino itp.
FAS Rosja zwróciła się do największych firm produkujących produkty mleczne i soki, takich jak OJSC Wimm-Bill-Dann Food Products (Moskwa), OJSC UniMilk Company (Moskwa), OJSC Lebedyansky (obwód lipiecki), CJSC „Nidan Juices” (obwód moskiewski) ,
informacje dotyczące stosowanego przez nich kompozytowego materiału opakowaniowego.
Wimm-Bill-Dann Food Products OJSC (w skrócie VBD PP OJSC) uważa, że ​​zdecydowana większość rodzajów kombinowanych materiałów opakowaniowych od różnych dostawców nie jest wymienna ze względu na fakt, że każdy dostawca przede wszystkim produkuje i dostarcza klientowi unikalny sprzęt technologiczny (linie rozlewnicze), które przy pakowaniu produktów płynnych (podczas butelkowania) korzystają wyłącznie z określonych, odpowiednich opakowań; Jedynym (według informacji firmy) przypadkiem wymienności tych materiałów jest łączenie materiałów opakowaniowych typu Pure-Pak (dostawca - Elopak JSC) i Tetra Rex (dostawca - Tetra Pak JSC) odpowiednich pojemników pod pewnymi warunkami.
Według VBD PP OJSC opakowania kartonowe będą nadal zajmować dominującą pozycję na rynku opakowań płynnych i lepkich produktów mlecznych i soków w oparciu o dominujące preferencje społeczeństwa (wygodne i higieniczne przechowywanie, przechowywanie i użytkowanie, utylizacja przyjazna dla środowiska), liczba i wiek zainstalowanych urządzeń pakujących (linii rozlewniczych) od producentów.
OJSC „Firma „UniMilk” wykorzystuje również jako opakowania kombinowane materiały opakowaniowe. Umowy z wieloma dostawcami tych materiałów zapewniają obowiązkowe użycie opakowania producenta przy wytwarzaniu wyrobów na sprzęcie tych firm, w celu zachowania możliwości serwisu gwarancyjnego na sprzęt (dla maszyn nie starszych niż 1 rok).
Jednocześnie dotychczas, w wyniku wspólnej pracy pracowników firmy ze specjalistami z firm produkujących kombinowane materiały opakowaniowe, uzyskano częściową zamienność w przypadku stosowania opakowań typu Gamble Top.
Firma OJSC UniMilk uważa, że ​​opakowania kartonowe są obecnie najpopularniejszym rynkiem rozwiązań opakowaniowych i najprawdopodobniej w ciągu najbliższych kilku lat dominacja opakowań kartonowych będzie się utrzymywać, a nawet zwiększać.
OJSC Lebedyansky, producent produktów sokowych, wykorzystuje kombinowane materiały opakowaniowe i wykonane z nich półfabrykaty wraz z innymi rodzajami opakowań. Wybór dostawcy kombinowanego materiału opakowaniowego lub wykrojów z niego odbywa się zgodnie z potrzebami produkcyjnymi i w oparciu o istniejącą stan rynku w pewnym momencie. Ponieważ zastąpienie jednego rodzaju kombinowanego materiału opakowaniowego innym wymaga ponownego wyposażenia zakładów produkcyjnych, w opinii społeczeństwa taka wymiana jest trudna.
SA „Nidan Juices” – producent soków, nektarów i napojów zawierających soki – wykorzystuje kombinowane materiały opakowaniowe oraz z nich półfabrykaty. Zdaniem firmy łączone materiały opakowaniowe, które wykorzystuje od różnych dostawców, nie są wymienne – wykorzystywane są na liniach produkcyjnych o różnych technologiach produkcji.
3. Obliczanie objętości rynek towarowy i udziałów podmiotów gospodarczych w rynku
Na podstawie danych o wielkości produkcji i sprzedaży oraz imporcie i eksporcie kombinowanych materiałów opakowaniowych w 2007 roku określono udziały podmiotów gospodarczych uczestniczących w tym rynku.
Największym producentem i dostawcą kombinowanych materiałów opakowaniowych i wykonanych z nich półfabrykatów na rynku rosyjskim jest Tetra Pak CJSC z udziałem 52,3%, następnie Lambumiz CJSC - 9,1%, MoloPak LLC - 4,7%, LLC "Rospak" - 1,1% .
Udział firm dostarczających na rynek rosyjski importowane półprodukty z kombinowanych materiałów opakowaniowych wynosi łącznie 32,8%, w tym: SIG Combiblock – 20,6%, JSC Elopak – 12,2%.
4. Koszt i cena towarów
Jak wykazała analiza danych dotyczących kosztu jednostki produkcji, cen sprzedaży i rentowności, Tetra Pak CJSC ma najwyższy koszt i cenę jednostki produkcji, a także rentowność.
Rospak LLC działa na rynku kombinowanych materiałów opakowaniowych już drugi rok (budowę zakładu zakończono w 2007 roku), zatem brak jest danych pozwalających wyliczyć rentowność.
CJSC Lambumiz ma niższy koszt produkcji niż CJSC Tetra Pak o 25,8%, ale cena sprzedaży na jednostkę produkcji jest o 46,4% niższa, a rentowność 10-krotnie niższa.
CJSC Elopak i LLC MoloPak mają średnio w przybliżeniu takie same wskaźniki kosztów jednostkowych, ceny sprzedaży i rentowności.
Według wielu rosyjskich producentów kombinowanych materiałów opakowaniowych i standardowych półfabrykatów opakowaniowych, Elopak CJSC importuje produkt końcowy z krajów sąsiednich (Ukraina) bezcłowy i ma możliwość sprzedaży go taniej niż np. MoloPak LLC i Lambumiz CJSC, a co za tym idzie, z wyższą rentownością.
Należy zauważyć, że koszty jednostkowe, cena sprzedaży i wskaźniki rentowności różnią się w zależności od rodzaju i formatu złożonego materiału opakowaniowego, a także regionu dostaw.
Na przykład JSC Elopak oblicza rentowność sprzedaży bez uwzględnienia produkcji ogólnej i ogólne wydatki. Ogólna rentowność firmy bez uwzględnienia tych wydatków wynosi 11,5-12%, w tym według regionu: 10-15% (Moskwa), 5%-13% (Wołogda), 8-9% (Rostów nad Donem) .
Dane dotyczące opłacalności sprzedaży jednostki produkcyjnej prezentowane przez Lambumiz CJSC różnią się także w zależności od regionu: 4,8% (Syberia i Daleki Wschód), 4,5% (obwód kurski), 2,2% (Moskwa), 5,1%, 6,2% (Republika Białorusi).
MoloPak LLC wykazała, że ​​rentowność jednostkowej sprzedaży według regionów wynosi: 9,7%, 11,8% (Ałtaj), 10%, 12% (obwód jarosławski), 12% (obwód Wołogdy), 13% (obwód Stawropola).
5. Ocena stanu otoczenia konkurencyjnego na rynku kombinowanych materiałów opakowaniowych. Wnioski.
Po przeanalizowaniu informacji przekazywanych przez uczestników rosyjskiego rynku kombinowanych materiałów opakowaniowych, biorąc pod uwagę powyższe, możemy wyciągnąć następujące wnioski:
1) na rynku kombinowanych materiałów opakowaniowych w Rosji działa 5 rosyjskich podmiotów gospodarczych zlokalizowanych w obwodzie moskiewskim (obwód moskiewski i moskiewski), z których cztery to Tetra Pak CJSC, Lambumiz CJSC, MoloPak LLC i Rospak LLC prowadzą produkcję kombinowany materiał opakowaniowy i wykroje do opakowań standardowych z niego, CJSC „Elopak” - importuje wykroje do opakowań standardowych z kombinowanego materiału opakowaniowego z zagranicy (Ukraina itp.). Ponadto określone preparaty produkowane przez austriacką firmę SIG Combiblock są importowane do Rosji bezpośrednio przez przedsiębiorstwa spożywcze.
Liderem na rosyjskim rynku opakowań kombinowanych pod względem wielkości sprzedaży jest Tetra Pak CJSC z udziałem 52,3%. Znacznie mniejsze udziały mają pozostali uczestnicy: SIG Combiblock – 20,6%, Elopak CJSC – 12,2%, Lambumiz CJSC – 9,1%, MoloPak LLC – 4,7% i Rospak LLC” – 1,1%.
Należy zaznaczyć, że firmy Tetra Pak, Elopak i Sig Combiblock oprócz produkcji kombinowanego materiału opakowaniowego i półwyrobów do opakowań standardowych produkują urządzenia do rozlewu z nich płynnych i lepkich produktów spożywczych.
2) Rynek ten można zaliczyć do rynków o niedostatecznie rozwiniętej konkurencji. Dopiero w ostatnich latach na rynku zaczęły pojawiać się nowe podmioty gospodarcze (Elopak, MoloPak, Rospak), które dały impuls do rozwoju tego rynku, na którym przez wiele lat jedynym graczem była firma Tetra Pak.
Rynek kombinowanych materiałów opakowaniowych ma perspektywy rozwoju konkurencji i zmiany stanu otoczenia konkurencyjnego. Dodatkowo rozwój konkurencji na tym rynku będzie wymuszał rozwój opakowań bazujących na innych materiałach.
3) do czynników ograniczających konkurencję na rynku zalicza się:
„niewielka liczba podmiotów gospodarczych działających na rynku;
„wysokie cła na import importowanych surowców (tektura bielona, ​​polietylen, tektura laminowana) do produkcji kombinowanych materiałów opakowaniowych, a także na import kombinowanych materiałów opakowaniowych i ich półfabrykatów (stawka celna wynosi 10 %);
„sprzedaż kombinowanych materiałów opakowaniowych po cenach dumpingowych (JSC Elopak”), którego przyczyną jest brak równowagi w aktualnych stawkach celnych w Federacji Rosyjskiej.
„połączenie urządzeń do rozlewu płynnych produktów spożywczych i kombinowanych materiałów opakowaniowych stosowanych od jednego dostawcy, w związku z czym konsumenci nie mają możliwości wzajemnej zamiany kombinowanych materiałów opakowaniowych od różnych dostawców.
4). Biorąc pod uwagę, że zgodnie z wynikami tego badania udział Tetra Pak CJSC w rynku łączonych materiałów na bazie tektury do pakowania płynnych i lepkich produktów spożywczych w Federacji Rosyjskiej w 2007 r. Wyniósł ponad 50%, FAS Rosja uważa za konieczne włączenie Tetra Pak CJSC do Rejestru podmiotów gospodarczych posiadających udział w rynku przekraczający 35% określonego produktu.

Wiele osób o tym mówiże ten rok nie będzie najłatwiejszy dla branży budowlanej. A rynek betonu z pewnością nie jest wyjątkiem. Już teraz jesteśmy świadkami hiperkonkurencyjności: moce produkcyjne betonu w regionie są około 4 razy większe niż wymagane.

Rynek ten nadal się kurczy. Dobra wiadomość jest jednak taka, że ​​spadek jest nadal mniejszy, niż mógłby być w obecnych warunkach. Producenci obawiali się, że w pierwszym kwartale spadek rynku wyniesie 30%, a było to tylko około 16%. A tej wiosny rynek trochę się ożywił. Można przytoczyć statystyki, według których łączne dostawy w styczniu 2016 roku były o 34% niższe w porównaniu do tych samych wskaźników w 2015 roku. A już w marcu było ich zaledwie o 4% mniej niż w roku ubiegłym. Pojemność rynku towarowego betonu i zaprawy w 2015 roku spadła z 6,1 mln m3 do 5,6 mln m3.

Jeden z problemów dot z którym my, producenci, a nawet klienci, musimy walczyć, to produkty niskiej jakości. Aby przetrwać, niektóre firmy zaczynają sprzedawać beton całkowicie niskiej jakości po obniżonych cenach. I wszyscy wiedzą, że dumping ze szkodą dla jakości nie prowadzi do niczego dobrego. Zwłaszcza jeśli chodzi o beton, który stanowi około 60% budynku. Tak, deweloperzy są zmuszeni oszczędzać, więc chcą, aby ceny materiałów budowlanych nie rosły, mimo że producenci zaczynają wychodzić na zero. Ale co zrobimy, jeśli to wszystko ostatecznie wpłynie na bezpieczeństwo budowy? Kto może zagwarantować, że budynki z tego betonu będą trwałe i nic im się nie stanie? Nikt!

Co więcej, zrozumienie Na tym, na czym pozbawieni skrupułów producenci „oszczędzają”, obawiamy się, że żywotność budynków wykonanych z takiego „materiału” wyniesie 5–7 lat, po czym rozpocznie się zniszczenie. Dlatego radziłbym firmy budowlane bądź bardziej ostrożny. I wybieraj producentów, którzy sprawdzili się na rynku i którzy nigdy nie będą pracować kosztem jakości. Pytaniem otwartym jest, jak sobie poradzić z tą sytuacją. Jedną z możliwości jest dobrowolna certyfikacja produkcji betonu, utworzenie rejestru producentów i monitorowanie jakości betonu na budowach. Co więcej, rzetelne firmy z pewnością będą przekazywać dane do takiego rejestru. Pomoże to chronić deweloperów przed ryzykiem zakupu betonu niskiej jakości.

Spodziewajcie się zmian w składzie liderzy rynku nie są tego warci, ponieważ główni gracze Nie planują utraty pozycji, które zdobyli przez lata. Tym samym „” zarówno na koniec ubiegłego roku, jak i na koniec pierwszego kwartału 2016 roku zajmuje pierwsze miejsce. I spodziewamy się nie tylko konsolidacji, ale także zwiększenia tej liczby dzięki mechanizmowi sprzedaży krzyżowej i istniejącym możliwościom na sąsiednich rynkach materiały budowlane. W tym roku możemy z całą pewnością stwierdzić, że małe i średnie fabryki wstrzymują produkcję w oczekiwaniu na „odwilż” na rynku betonu. A kiedy nadejdą lepsze czasy, wrócą do pracy.

Na podstawie pierwszych wyników sezonu budowlanego 2016 uczestnicy rynku betonu wyciągnęli pozytywne wnioski. Pomimo przewidywanego załamania popytu o 30%, nastąpiło zawężenie segmentu o 8%. Dotyczy to Moskwy, w regionach odsetek ten jest nieco wyższy – na poziomie 10-12%. Za pozytywny aspekt producenci uważają fakt, że 80% spadku sprzedaży spowodowały nie duże organizacje budowlane, a prywatni deweloperzy.

Jesienią sprzedaż wszystkich wyrobów betonowych utrzymuje się na poziomie letnim, jednak już pod koniec października należy spodziewać się lekkiego przyspieszenia. Budowlańcy będą starali się kupić beton przed przewidywaną na zimę kolejną podwyżką cen.

Trendy sezonu budowlanego 2016 na rynku materiałów betonowych

Eksperci wymienili kluczowe trendy jesiennego rynku:

• stopniowe ożywienie aktywności sektora prywatnego: o ile w kwietniu na 100 zamówień ponad 90 pochodziło od średnich/dużych organizacji budowlanych, to we wrześniu prywatni nabywcy małych działek stanowili już 15% zamówień;
• powolny wzrost cen: w świetle najnowszych innowacji w zakresie dostaw transportowych i transportu celnego sprzętu, poza sezonem koszt betonu będzie stale rósł, ale producenci wkładają wiele wysiłku, aby ten wzrost był progresywny;
• popyt pozostaje niewystarczający: według danych moskiewskich producentów pojemność dzisiejszego rynku popytowego jest ponad dwukrotnie większa niż podaż, co stwarza własne zagrożenia dla niedoświadczonego nabywcy.

Podstawowym problemem związanym z produkcją betonu i wyrobów betonowych jest rosnąca liczba nowości w tym segmencie. Młode firmy bez własnego zaplecza, ale z pewnym zapasem możliwości finansowe Oferują materiał w okazyjnej cenie. W 99% przypadków jego koszt (o 5-8% niższy od ceny porządnego producenta) zapewnia jakość użytych surowców.

Problemy rynku betonu

Innymi słowy, Moskwa jest wypełniona betonem niskiej jakości, uchodzącym za wysokiej jakości materiał budowlany. Główni przedstawiciele branży są przekonani, że doświadczony budowniczy nie dokona takich oszczędności, ale w budownictwie obecna sytuacja może prowadzić do poważnych wypadków. I to dotyczy każdego wyroby betonowe:

• każda konstrukcja długoterminowa składa się w 60% z betonu, co decyduje o jej trwałości (dzisiejsza oszczędność 5% na materiale dziesięciokrotnie skróci żywotność obiektu);
• ta sama płyta kanałowa B4, szeroko stosowana w budowie studni i komunikacji, odpowiada za okres bezobsługowej pracy systemy inżynieryjne i bezpieczeństwo ich użytkowników (jakość produktu nie powinna budzić wątpliwości);
• mieszanki budowlane wykonane z surowców niskiej jakości mogą być zarówno toksyczne, jak i krótkotrwałe.

Eksperci są pewni, że z problemem produktów niespełniających norm muszą walczyć wszyscy: producenci, nabywcy i organy kontrolne. Pierwsi sami ustalili algorytm działania. Jakość betonu koniecznie musi być potwierdzona przez poważnego producenta odpowiednią dokumentacją (w tym dobrowolnymi certyfikatami). Wiele firm praktykuje kontraktową sprzedaż partii i gwarancji na własne produkty oraz otwieranie własnych laboratoriów.

Wkład nabywcy materiałów budowlanych w niezawodność przyszłej konstrukcji

Co powinien zrobić kupujący?

1. Pracuj z doświadczonymi uczestnikami rynku. Poważny zakład, który ma duże moce i działa na rynek regionalny przez długi czas nie będzie ryzykowała swojej reputacji w celu sztucznego utrzymywania cen.
2. Wybierz materiał w rozsądnej cenie. Istnieją pozacenowe sposoby na zaoszczędzenie na zakupach - dostarcz produkty własnym transportem (jeśli jest to np. beton komórkowy w bloczkach), skorzystaj z prawa do rabatu dla stałego klienta lub weź udział w promocji.
3. Zawsze sprawdzaj produkty pod kątem zgodności z GOST 7473-2010. Współpracuj z fabrykami, które są gotowe potwierdzić swoją niezawodność dobrowolnymi certyfikatami.

Według ekspertów do końca 2016 roku ceny betonu wzrosną o 5-7%. Ceny najczęściej stosowanych mieszanek na jego bazie wzrosną o 10-12%. Wyroby gotowe (bloki, płyty) będą w najmniejszym stopniu dotknięte tą tendencją. Przewidywany wzrost cen wyniesie 3-5%. Jednak eksperci oczekują ich optymalizacji i stabilizacji do marca-kwietnia.