كلما زادت فترة المتوسط ​​المتحرك ، سواء كان SMA 20 أو EMA 60 أو EMA 100 ، كلما كان الاتجاه طويل المدى وثابتًا سيظهر لك هذا المؤشر في نفس الوقت ، ستنخفض دقة الإشارات قليلاً ، لذلك يجب عليك لا تختار متوسطات متحركة ثقيلة ، على سبيل المثال ، EMA 500.

استخدم حركتين أو ثلاث حركات سهلة ، على سبيل المثال ، EMA 8 ، EMA 13 ، EMA 21 ، للتداول بأكبر قدر ممكن من الكفاءة. سوف تتفاعل بسرعة مع جميع التغييرات في اتجاه السوق ، والتي يتوقعها المتوسط ​​المتحرك بشكل صحيح تمامًا في 90-95٪ من الحالات.

حتى الآن ، هناك العديد من المؤشرات دون إعادة الرسم ، على سبيل المثال ، AutoTradeForecaster.

العديد من المؤشرات ، خاصة مؤشرات الأسهم ، تخطئ عن طريق إعادة الرسم ، ولكن مهمتك هي استخدام المؤشرات التي تظهر بدقة نقطة انعكاس اتجاه السعر. كل شيء بسيط للغاية. الخط الأحمر هو اتجاه هبوطي والخط الأزرق هو اتجاه صعودي. الإشارات موثوقة ودقيقة للغاية ، لذا استخدم هذا المؤشر في الخدمة.

ملامح اتجاهات السوق الرئيسية

إن تحديد اتجاه السوق الحالي هو في صميم الكثيرين استراتيجيات التداول. لكل نوع اتجاه خاص به الصفات الشخصية. أحد الجوانب المهمة لدراسة إمكانية استمرارها هو سلوك السعر بالنسبة للمستويات الرئيسية التي تحد من الاتجاه.

عملية التحول إلى تحليل تقني ، تستخدم على نطاق واسع في السوق المالي، مع ظهور تقنيات وطرق خاصة تسمح بالتنبؤ بالديناميكيات المستقبلية لحركة الأسعار بموثوقية عالية.

معنى الرسوم البيانية

المكون الرئيسي لهذا التحليل هو الرسم البياني. يمكن دراستها على فترات زمنية مختلفة. يمكن أن تكون أسابيع وشهور ، أو يمكن أن تكون قصيرة جدًا من علامة واحدة إلى عدة دقائق. فيما يتعلق بتطوير تقنيات الكمبيوتر والإنترنت ، أصبحت الرسوم البيانية خلال اليوم هي الأكثر طلبًا. يتم الوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت ويمكن لجميع المشاركين التداول عن بُعد. تم تصميم التقنيات الكلاسيكية على المدى الطويل ، ولكن نظرًا لتطور التجارة قصيرة الأجل ، بدأت في التكيف مع الأساليب اليومية. بمساعدة الرسوم البيانية يمكن للمرء تحديد الاتجاهات في السوق بنجاح.

الاتجاهات الرئيسية

تتمثل المهمة الرئيسية للتحليل في تحديد الاتجاه وقوته ومدته. هذا ضروري من أجل متابعته في المستقبل في شكل فتح الصفقات المقابلة. هناك ثلاثة أنواع رئيسية من الاتجاهات: لأعلى ، ولأسفل ، وأفقي. يطلق عليهم الاتجاهات. يتميز أول هذه الاتجاهات بسلسلة من القمم المحلية الصاعدة ، والثاني بسلسلة من القيعان الهابطة ، والثالث بدون اتجاه واضح. المعاملات الأكثر فاعلية هي تلك التي تتم في اتجاه الاتجاهات الصاعدة والهابطة. تعتمد معظم استراتيجيات التداول على تداول الاتجاه.

الاتجاه الأفقي

الاتجاه الأفقي ، على الرغم من عدم نشاطه الواضح ، هو شرط مهم للغاية في السوق يسمى التوحيد. تحدث تغيرات الأسعار في نطاق معين. هذا نوع من التوقف عندما يكون المشاركون في حالة تردد. قد يتبع هذه الفترة استمرار الاتجاه السابق ، أو الاتجاه العكسي ، والذي قد يكون ذا قوة كبيرة. تشكل مثل هذه الفترات في السوق جزءًا كبيرًا من الوقت. في هذا الوقت ، تعتبر طرق تتبع الاتجاه غير فعالة. ومع ذلك ، هناك رقم استراتيجيات جيدة، والتي تم تصميمها للتداول ضمن النطاق الأفقي. إنها آمنة تمامًا ، حيث لا يمكن أن يحدث انعكاس حاد في السوق في هذا الوقت. لا تزال الأسعار خلال حركة هذا الاتجاه تصنع حركات تذبذبية. ويمكن للمتداولين الشراء بالقرب من خط الدعم ، وهو المستوى الأدنى من النطاق ، والبيع بالقرب من الحد العلوي الذي يسمى المقاومة. افعل العكس أيضا.

خلال فترة التوحيد ، من المهم للغاية تحديد التطور المستقبلي للسوق. واكتشف ما يرمز إلى الحركة الأفقية الطويلة. عادة ، تصبح نقطة الاختراق عند سعر المستويات الرئيسية التي تحدد الممر الأفقي للسعر مهمة. وهناك أيضًا طرق تساعد في تحديد حجم السوق ، إذا تم تركيزه بالقرب من مستوى المقاومة ، فسيتم تحديد اتجاه صعودي ، ولكن إذا كان بالقرب من خط الدعم ، فمن المرجح أن يكون هناك اتجاه هبوطي.

ما هو الاختبار

إذا ارتد السعر من المستويات الرئيسية ، فهذا يعني أنها قوية بما يكفي. هذه العملية تسمى "الاختبار". سيرتد السعر عن الدعم عدة مرات في حالة الاتجاه الصعودي. إذا كانت هذه العملية قد سبقها اتجاه هبوطي ، فهناك احتمال كبيرأن ينتهي عمل الاتجاه يفقد قوته.

مع الاتجاه المعاكس ، يتم الحفاظ على التبعيات في الاتجاه المعاكس. بالنسبة للمقاومة ، يعد تكوين كل قمة لاحقة أمرًا مهمًا. هذا هو الحاجز الذي يقع دائمًا فوق السوق. غالبًا ما يقول المحللون أن السعر يقترب من مستوى المقاومة. هذا يعني أنه يصل إلى القيمة عند الإشارة إلى الحد الأقصى السابق. بالنسبة للتحليل ، من المهم تحديد المستوى الذي تتشكل فيه القمة التالية ، إذا كانت تقع فوق المستوى السابق ، فهذا يعني أن الاتجاه الصعودي لا يزال قائما ، وإذا كان أقل ، فقد يتغير.

من الصعب التنبؤ بدقة بالمستقبل ، ولكن يمكنك محاولة فهم إلى أين يتجه العالم المالي الحديث. قبل خمسة وسبعين عامًا ، أقيم المعرض العالمي في نيويورك ، حيث رأى الجمهور تقنية جديدة وغير معروفة تسمى التلفزيون. في ذلك الوقت ، لم يكن الكثير من الناس يعرفون ماذا يفعلون بالتلفزيون ، وزعمت صحيفة نيويورك تايمز أن التلفزيون لن يكون ممتعًا للعائلة الأمريكية العادية ، لأن الناس بحاجة إلى الجلوس وإبقاء عيونهم ملتصقة بالشاشة طوال الوقت.

اليوم ، تعلمت البشرية تحليل الاتجاهات بشكل أفضل والتنبؤ بالمستقبل. تحظى توقعات تطور سوق رأس المال بأهمية خاصة ، حيث أن هذه المنطقة بها درجة عالية من عدم القدرة على التنبؤ. يحدد الخبراء ثلاثة اتجاهات حالية ستقود الأسواق في السنوات القادمة وهي مؤشرات جيدة للمستثمرين الأذكياء.

الاتجاه العالمي الأول- هذه تغيرات ديموغرافية في المجتمع العالمي وشيخوخة الاقتصاد العالمي.

بدأت البشرية في التقدم في السن بسرعة ، وبدأ الناس في الاسترخاء أكثر ومراقبة صحتهم. وقد أدى ذلك إلى قصر فترة العمل وتقليل ساعات العمل في الأسبوع. بدأ الكثير من الناس في محاولة التقاعد مبكرًا من أجل استخدام الأصول المتراكمة بأمان. صناديق التقاعدوبرامج الادخار طويلة الأجل جعلت من الممكن تجميع أموال كافية لشيخوخة مريحة. لكن شيخوخة سكان العالم تؤدي إلى انتقال العالم المالي إلى مستوى جديد وتغيير أولويات السوق بشكل كبير. في المستقبل ، سيزداد العدد مدخرات التقاعدوالمتقاعدين الساعين للدخل الثابت ، مما يخلق اختلالاً بنيوياً في القطاع. لذلك ، سيكون العائد على السندات والعقارات والأصول الأخرى أقل بكثير. يمكن رؤية هذه الظواهر بالفعل في الولايات المتحدة واليابان وأوروبا والصين ، حيث يشيخ السكان ويتقلصون بسرعة. قوة العمل. سيبحث المستثمرون عن عوائد أعلى في صناديق السندات أو يستخدمون استراتيجية متنوعة. لكن سيتعين عليهم جميعًا استخدامها شركات التأمينوهؤلاء سيتعين عليهم البحث عن تمويل إضافي.

الاتجاه العالمي الثانيهو التحضر وإعادة التحضر.

بدأ الناس يتحركون أكثر ، يهاجرون من القرى إلى المدن. لوحظ ارتفاع معدلات التحضر في الدول النامية، ولكن في الولايات المتحدة و الدول الأوروبيةهناك أيضًا اندماج سريع للضواحي والمدن. يعتقد الخبراء أن إعادة العمران يرتبط بأولويات الشباب الذين لا يريدون العيش في الضواحي ويحاولون تغيير نمط حياتهم. يفضل الكثير منهم أسلوب الحياة الحضري وهذا الاتجاه سوف ينمو فقط. أدت التغييرات الديموغرافية إلى إيجار الأشخاص أكثر مما يشترون. في الوقت الحالي ، سيكون سوق الإسكان الإيجاري أكثر أهمية للمستثمرين من سوق الرهن العقاري.

الاتجاه العالمي الثالثهو إنتاج الكثير من السلع.

منذ النصف الثاني من القرن العشرين ، كان هناك اتجاه لزيادة المعروض من السلع والإنتاج الصناعي. لقد تغيرت زيادة الإنتاجية والتحضر في الصناعة بشكل كبير سياسة التسعيرالعديد من الشركات. هناك اتجاه انكماش كبير في الأسواق العالمية ، والتقنيات الجديدة مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد لا تؤدي إلا إلى تفاقم هذه المشكلة. يعتقد بعض الخبراء أن هناك وفرة ملحوظة السلعمثير للجدل. ولكن إذا أخذنا في الاعتبار الدورة الكاملة لإنتاج السلع ، يمكننا ملاحظة زيادة في العروض لأنواع عديدة من المنتجات. يتضح هذا بشكل خاص في صناعات الطاقة والمعادن والغذاء. أدى ارتفاع أسعار العديد من السلع إلى تحقيق وفورات أكبر في الاستهلاك وزيادة العرض في الأسواق.

يحتاج المستثمرون إلى تذكر أن العالم غدًا سيكون مختلفًا تمامًا عنه اليوم. في الوقت نفسه ، تعد أسواق رأس المال جزءًا لا يتجزأ من هذا التطور ، لذلك من خلال تحليل الاتجاهات والتحديات ، يمكن تطوير حلول للاستثمار المستقبلي بشكل أسرع.

2. التحليل الأساسي

2.2. تحليل اتجاهات السوق وبيئة السوق

إن معرفة اتجاهات السوق أمر مهم دائمًا ، ولكنه مهم بشكل خاص لتطوير خطط التسويق. في النهاية ، ستقرر الشركة الأسواق التي يجب أن تخدمها ، والتي يمكن أن تحقق لها حجمًا كبيرًا من المبيعات ، على المدى القصير والمدى الطويل. تحدد عملية تخطيط التسويق في أي مرحلة من مراحل تطوير الأسواق ، مما يسمح لك بتخصيص الموارد بشكل صحيح. تتكون دراسة اتجاهات السوق ، التي يتم نتيجة لها بناء صورة عامة للسوق ، من تحليل الاتجاهات الفعلية والبيانات الإحصائية للسوق.

أي منظمة لديها عوامل ليس لها سيطرة مباشرة عليها ، ولكنها تؤثر على الشركة نفسها وأدائها. نشاطات تجارية. هذه جوانب مثل الضغوط الاجتماعية ، والقوانين ، واللوائح ، والسياسة ، والتغير التكنولوجي ، والازدهار الاقتصادي والكساد ، فضلاً عن العوامل الضيقة المتعلقة بأنشطة الموردين والمنافسين. معا يشكلون بيئة السوق.

اتجاهات تطوير السوق

سوقيمكن تعريفها على أنها مجموعة من الأشخاص أو الشركات الذين يحتاجون إلى منتجات أو فئات منتجات معينة ولديهم القدرة والرغبة والسلطة لشرائها. يمكن تقسيم السوق إلى شرائح: كل منها شريحة - هذه مجموعة من المشترين بخصائص متشابهة ، ونتيجة لذلك لديهم نفس الاحتياجات نسبيًا للمنتجات.

لاتخاذ قرارات إستراتيجية سليمة ، يجب أن يكون لدى الشركة معلومات كمية حول اتجاهات السوق. ثم يجب الانتباه إلى القيمة المالية المحتملة للسوق للشركة. فيما يلي قائمة باتجاهات السوق الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار في عملية التخطيط للتسويق.

حجم المبيعات.

المبيعات: دوران.

الربحية.

حجم السوق.

سوق الاسهم.

عدد وحجم المشترين.

عدد المنافسين الرئيسيين

حالة بيئة السوق

يمكن تعريف بيئة السوق على أنها مجموعة من القوى الخارجية التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على توليد إيرادات المؤسسة ومخرجاتها. بمعنى آخر ، تمثل هذه القوى جوانب مختلفة خارجة عن سيطرة الشركة تقريبًا ، ولكنها يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الطريقة التي تدير بها الشركة أعمالها وتؤدي مهامها.

لدى معظم الشركات فكرة عن حالة بيئة أعمالها ، ولكن غالبًا لا يتم نقل المعلومات إلى أعضاء آخرين في المنظمة. هذا النوعيضمن التحليل جمع المعلومات واستخدامها في تطوير استراتيجية التسويق.

لتتبع التغييرات في بيئة السوق ، يجب على الشركات مسحها وتحليلها بانتظام. في بعض الشركات ، يتم ذلك من قبل أفراد أو لجان كاملة ، وظيفتها جمع والتحقق من البيانات حول اتجاهات السوق والجوانب المختلفة لبيئة السوق. على سبيل المثال ، لدى إحدى مؤسسات التصنيع لجنة صغيرة تجتمع بانتظام لمناقشة جميع جوانب بيئة السوق. يتم نشر أحدث المعلومات على لوحة إعلانات مفتوحة لجميع الموظفين.

المسح البيئي - هي عملية الحصول على المعلومات من الملاحظات ، والمصادر الثانوية (بشكل أساسي الصحافة الصناعية والتقارير الحكومية) ، وقواعد البيانات ، خدمات المعلوماتوأبحاث التسويق.

كقاعدة عامة ، تنقسم بيئة السوق إلى مجالين رئيسيين: البيئة الكلية والبيئة الدقيقة.

المكروية المؤسسة- هذه هي الموضوعات التي يتفاعل معها المشروع باستمرار وبشكل مباشر. عناصر البيئة المكروية هي تلك الجوانب الخاصة فقط بالشركات أو المنظمات الفردية ، وليس السوق ككل. عادة ما تكون درجة سيطرة الشركة على هذه العوامل منخفضة.

تشمل عناصر البيئة المكروية ما يلي:

المنافسة المباشرة وغير المباشرة

إن طبيعة ومستوى المنافسة في منطقة منتج معينة من منتجات مماثلة مهمة للغاية. بشكل عام ، من الضروري تقييم درجة استقرار الوضع التنافسي. يمكن أن يؤدي ظهور العديد من المنافسين الجدد إلى تغيير الوضع الراهن في السوق بشكل جذري.

تأثير المورد / القوة

تفضل معظم الشركات الاستقلالية وتحاول السيطرة على مورديها إن أمكن. التحكم ليس ممكنًا دائمًا: يمكن للموردين ، خاصة عندما يكون عددهم قليلًا أو عندما تكون المنتجات التي يقدمونها فريدة أو جديدة ، أن يكونوا أقوياء للغاية. يمكن الحد من المخاطر التي يشكلها هؤلاء الموردين من خلال التعاون ، الأمر الذي يتطلب تطوير علاقات طويلة الأجل. يجب التعامل مع مسألة تقييم علاقة الشركة مع كل من الموردين بحذر حتى لا تطمئن نفسك دون جدوى.

توافر الموارد

عادة ما تكون قاعدة الموارد - المعدات والمواد ، والشؤون المالية ، والأفراد ، والوقت والسمعة - تحت سيطرة المنظمة نفسها. ومع ذلك ، فإن الظروف تكون ممكنة عندما تساهم اتجاهات بيئة السوق والسوق في تعزيز أو ، على العكس من ذلك ، إضعاف قاعدة الموارد. على سبيل المثال ، يمكن أن تتأثر ممارسة جديدةالعمل في الصناعة والتشريع والتغيير الإجراءات المصرفيةوالضغط والطلب من المشترين. يجب مراقبة جميع التغييرات التي يمكن أن تؤثر على توفر الموارد.

قوة شرائيةالمستهلكين

يجب مراقبة مطالب المستهلكين وتصوراتهم باستمرار ، خاصة وأن القوة الشرائية يمكن أن تتأثر إيجابًا أو سلبًا باتجاهات السوق. على سبيل المثال ، مع زيادة عدد الشركات التي تقدم تأمينًا تنافسيًا للغاية على المحرك ، زادت قوة المشترين: الآن يمكنهم شراء التأمين بشكل أسهل وأرخص من ذي قبل. نتائج هذه التغييرات لها تأثير كبير على أداء المنظمة ، لذلك يجب دائمًا مراقبة احتمالية حدوث أشياء مثل التغيير في قوة المشترين.

بيئة ماكرو المؤسسة- هذه عوامل لا تواجهها شركتك بشكل مباشر ، ولكنها مع ذلك لها تأثير خطير على أنشطتها. البيئة الكلية لها اثنان الميزات الهامة:

لها تأثير ليس فقط على المؤسسة نفسها ، ولكن أيضًا على البيئة الدقيقة: المنافسون والشركاء والعملاء ؛

لا يمكن للشركة التأثير على البيئة الكلية.

عناصر البيئة الكلية هي:

الصلاحيات القانونية

تتأثر أنشطة التسويق بالعديد من القوانين ؛ على سبيل المثال ، يجب أن تعمل الشركات البريطانية في إطار قوانين المنافسة والمستهلكين. بهذا المعنى ، فإن المعايير المعتمدة في الاتحاد الأوروبي وفي إطار اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية لها تأثير كبير.

القوى التنظيمية

تفسير القوانين مهم ؛ وينطبق الشيء نفسه على معرفة أدوار مختلف الوزارات الحكومية والحكومات المحلية ، فضلاً عن الجهات التنظيمية غير الحكومية مثل الاتفاقية العامة للتحالف الأطلسي بشأن التعريفات الجمركية والتجارة والصناعة والجمعيات المهنية.

القوى السياسية

تعتبر العديد من الشركات أن الإجراءات الحكومية تقع خارج منطقة نفوذها ، بينما تشارك شركات أخرى بنشاط في الضغط والتأثير على الهيئات السياسية والتشريعية للسلطات المركزية والمحلية. على هذا الأساس ، من الضروري أيضًا فهم التأثير المحتمل لكسب التأييد من قبل الآخرين. يجب مراقبة التغييرات المحتملة في الساحة السياسية.

القوى الاجتماعية (الثقافة)

هذه هي ديناميات ونشاط المجتمع: لا يلاحظ الأفراد والجماعات تصرفات الشركات حتى تؤثر على أنماط حياتهم وخياراتهم. ولعل أبرز مثال حديث هو ضغط المستهلك على الشركات لإنتاج منتجات أقل ضررًا بيئةالمنتجات ، تنتج نفايات أقل وتجعل إنتاجها أنظف.

القوى التكنولوجية

تُفهم القوى التكنولوجية على أنها المعرفة والخبرة اللازمة لإكمال المهام وتحقيق الأهداف. تتقدم التكنولوجيا بسرعة وتخضع لتغير مستمر ، مما يؤثر على كيفية تلبية الناس لاحتياجاتهم وحكمهم لحياتهم. هذا ينطبق على تقنيات الإنتاج والتوزيع والاتصالات والمبيعات. وبالتالي ، يتم تحديد المنتجات التي يمكن أن تقدمها الشركات للسوق وكيف ستقدمها للعملاء.

الوضع الاقتصادي

الحالة العامةيؤثر الاقتصاد - الركود أو الازدهار - على أي سوق ، وكذلك طلب المشترين واستعدادهم لإنفاق الأموال. هذا جوانب مهمةالتي يجب على أي شركة النظر فيها. إن الحاجة إلى الاهتمام الوثيق بها تمليها أيضًا حقيقة أن هذه الجوانب تخضع للتغييرات والأساليب والأزياء السريعة.

لتحليل البيئة الكلية لمؤسسة ما ، يتم استخدام المعلومات الثانوية ، والتي يمكن الحصول عليها من منشورات لجنة الإحصاء الحكومية والأقسام الإقليمية ، والصحف والمجلات ، والإنترنت (بما في ذلك بوابات الصناعة ، والمواقع الإلكترونية للشركات المتخصصة ، وما إلى ذلك). . بعد جمع المعلومات التي تحتاجها ، تحتاج إلى تقييم كل وثيقة لموثوقية وملاءمة المعلومات الواردة فيه ، وكذلك التحقق من البيانات للتأكد من توافقها مع المعلومات الأخرى المتاحة لك.

لتحليل البيئة المكروية لمؤسسة ما ، يمكن أيضًا استخدام المعلومات الثانوية من المصادر المذكورة أعلاه ، وكذلك البيانات التي تم جمعها في المعارض الصناعية ، ومع ذلك ، يوصى بالإضافة إلى ذلك بجمع البيانات الأولية عن المشترين والموردين والمنافسين. للقيام بذلك ، يمكنك استخدام الطريقتين الأكثر شيوعًا لجمع البيانات الأولية - الملاحظة والاستقصاء.

إن نشاط السوق الفعال مستحيل بدون تحليل شامل وشامل للحالة الحالية للسوق والتنبؤ بديناميات التغييرات الإضافية في ظروفها. تسمح الدراسة الأكثر اكتمالا لحالة السوق وتقديم توقعات موثوقة لتطورها بأدوات التسويق.

ظروف السوق (من خط العرض Conjungere - أنا أوصل ، أوصل) - هذه هي حالة السوق أو حالة معينة الوضع الاقتصاديالتي تطورت في السوق في الوقت الحالي أو لفترة محدودة من الوقت تحت تأثير مجموعة من القوى والعوامل والظروف.

الهدف الرئيسيدراسة حالة السوق - تحديد طبيعة ودرجة توازنه ، وبشكل أساسي نسبة العرض والطلب.

يتم قياس الظروف من خلال مجموعة معينة من السمات النوعية والكمية التي يمكن قياسها وتقييمها. لا يمكن تحقيق هذه السمات إلا من خلال معلومات إحصائية كاملة بما فيه الكفاية حول حالة السوق.

ظروف السوق لها ثلاثة أساسيات السمات المميزة: التباين ، الدورية ، الديناميكية. إن السوق بطبيعته عرضة للعفوية ، وبالتالي ، يخضع للتقلبات ، العشوائية والتي تظهر باستمرار: الدورية والموسمية. لذلك ، تعد تقديرات التباين وخصائص دورة التطوير وتدرجات حالة السوق شرطًا ضروريًا لأنشطة التسويق لاتخاذ القرارات التجارية.

يتم تحديد الحاجة إلى دراسة ظروف السوق من خلال جوهر التسويق الحديث ، وتوجهه المحدد بوضوح لمصالح السوق. لذلك ، يعد تحليل السوق جزءًا مهمًا من تحليل التسويق وأبحاث التسويق بشكل عام. لها تأثير قوي على جميع مراحل الدورة التسويقية. يعتمد موقع الشركة في السوق ، وفرص نجاحها التجاري ، واختيار الاستراتيجية وأنشطة التسويق إلى حد كبير على الظروف الخارجية ، وعلى وجه الخصوص ، على ظروف السوق.

ظروف السوق لها أربع سمات مميزة بشكل أساسي. وبالتالي ، يجب أن يعكس تحليل السوق أيضًا هذه الخصائص الأربع:

تحليل الأنماط والاتجاهات الديناميكية ؛

التطور النسبي

تحليل استقرار السوق وتقييمه في الإحصائيات والديناميكيات ؛

تحليل قابلية تكرار تطوير السوق ، واختيار الدورات.

يتطور السوق ، الذي يتكون حجمه في الفضاء ، في الوقت المناسب. الديناميكية هي أهم خصائص السوق ، قدرتها على تجديد نفسها أو النمو أو الانكماش أو البقاء مستقرًا. توصيف التغيرات في معايير السوق ، وظاهرة اتجاهات التنمية ، وآفاق التوسع هي المهمة الأولى لتحليل السوق. يتجلى الحد المكاني للسوق: أولاً ، في عدد المشاركين فيه ، وثانيًا ، في حجم المعاملات ، وثالثًا ، في هيكله الهرمي. هناك أربعة مستويات للهيكل الهرمي للأسواق: دولي ، اتحادي ، إقليمي ، بلدي (محلي).

تظل عفوية السوق هي السمة الرئيسية ، على الرغم من تقييدها ضمن حدود معينة للتسويق. إنها ، كما كانت ، جزء لا يتجزأ من آلية السوق. تحدث التغييرات في المعلمات الرئيسية للسوق في بعض الفترات الزمنية بمعدلات مختلفة ، مما يؤدي إلى اضطرابات قصيرة الأجل أو طويلة الأجل في تناسب عملية السوق ، إلى انحرافات عن اتجاه التنمية الرئيسي. تتجلى الرغبة في العرض والطلب في التوازن على أنها اتجاه يهدف إلى التغلب على الاختلالات الناشئة ، ويتجلى في شكل تقلبات مستمرة في الزمان والمكان.

يمكن تمييز حالة السوق من خلال نظام المؤشرات الكمية والنوعية ، كل منها يعكس جانبًا معينًا من وضع السوق.

المؤشرات الرئيسية لظروف السوق هي المؤشرات التالية:

حجم السوق- قدرتها ، حجم عمليات شراء وبيع البضائع (معدل دوران السلع) ، عدد المؤسسات من مختلف الأنواع العاملة في السوق ؛

درجة توازن السوق- نسبة العرض والطلب ؛

نوع السوق- (تنافسية ، احتكارية ، إلخ) ؛

ديناميات السوق- (التغييرات في المعلمات الرئيسية للسوق ، ناقلاتها ، سرعتها وشدتها ، الاتجاهات الرئيسية) ؛

درجة النشاط التجاري - (حجم المحفظة الاقتصادية للشركة ، عدد وحجم الطلبات ، حجم وديناميكيات المعاملات ، إلخ) ؛

مستوى استقرار المعلمات الرئيسية للسوق في الديناميات والفضاء(المؤشرات الاقتصادية)؛

مستوى مخاطر السوق(تقييم احتمالية تعرضك للهزيمة في السوق) ؛

قوة ونطاق المنافسة(عدد المنافسين ، نشاطهم) ؛

دورة السوق(وضع السوق في نقطة / مرحلة معينة من الدورة الاقتصادية أو الموسمية) ؛

متوسط ​​معدل الربح(مجموع الإجمالي و صافي الربحوهوامش الربح).

كما أن سوق السلع هو عنصر أساسي إقتصاد السوق، فإن ظروف سوق السلع هي جزء من الظرف الاقتصادي العام. يتم شرح العديد من العمليات في سوق السلع أو بسبب الوضع في الأسواق الأخرى. لذلك ، يجب أن تكون الدراسة العميقة لسوق السلع الأساسية شاملة ومرتبطة بتقييم أنواع مختلفة من الأسواق: أوراق قيمة، الخدمات ، الاستثمارات ، العقارات ، العمالة ، إلخ. سوق الأوراق المالية حساس لتقلبات السوق في سوق السلع الأساسية. هذه تقييمات شاملةبمثابة الأساس لمحاولات بناء نموذج متكامل للوضع - مقياس اقتصادي.

تحليل السوق

يجب أن يبدأ تحليل ظروف السوق بوصف لمقياس ونوع السوق. يتم تحديد حجم السوق من خلال حجم البضائع المباعة ، وكذلك عدد وحجم الشركات التي تعمل عليها كبائعين. يتم تصنيف الشركات حسب الحجم والملكية وحصة السوق. تستمد السمة النوعية للسهم (كبير ، متوسط ​​، صغير ، إلخ) من مقارنة الحصة المملوكة للشركة وحصة أكبر المنافسين.

يكمل تقييم حجم ونوع السوق وصف لإمكانيات السوق ، والذي يحدد إمكانيات عرض المنتج وطلب المستهلك. تنقسم إمكانات السوق إلى الإنتاج والمستهلك. تحدد إمكانات الإنتاج الاحتمالات الهامشية لعرض المنتج. وفقًا لذلك ، يتم تحديد إمكانات المستهلك من خلال حجم الطلب وديناميكيات التغييرات المحتملة.

ثاني أهم ما يميز السوق هو توازنه. يتم تحديد خاصية توازن السوق من خلال نسبة العرض والطلب. التوازن أو المساواة بين هاتين الفئتين الرئيسيتين ليس شائعًا جدًا ، والنسبة بينهما تتغير باستمرار. هذا ، على وجه الخصوص ، هو أحد مظاهر عفوية السوق. يحدد التوازن أو عدم التوازن بين العرض والطلب نوع السوق (سوق البائع أو سوق المشتري). لتحليل توازن السوق ، يتم استخدام طرق مختلفة: التوازن ، ونسب المؤشرات الديناميكية ، وغير المباشرة - بمساعدة المؤشرات ، والتقييمات غير الرسمية وتقييمات الخبراء. يكمن تعقيد تحليل توازن السوق في حقيقة أنه إذا كان عرض المنتج مؤشرًا موثقًا ، فلا يمكن تقييم الطلب بشكل مباشر (الطلب فئة محتملة موجودة في ذهن المشتري وفي محفظته). بالطبع ، يمكن الحكم على الانتظامات والاتجاهات الرئيسية في الطلب من خلال معدل الدوران (الطلب المحقق) أو أموال الشراء للسكان ، ولكن في الواقع ، قد لا يتطابق الطلب بشكل كبير معه لعدد من الأسباب. ومع ذلك ، يجب أن تؤخذ الافتراضات في الاعتبار.

جوهر الحساب هو كما يلي: يتم تحديد حجم عرض المنتج (وفقًا لبيانات الاستلام أو البيع الفعلي للسلع) ، ويتم حساب الأموال الشرائية للسكان (يتم تعديل الدخل لزيادة المدخرات مطروحًا منه المدفوعات الإلزامية). بعد تحديد ، بهذه الطريقة ، عرض المنتج والطلب عليهما التقييم المقارنويخلص إلى أن السوق متوازن.

جردحساسة لأي تغيرات في ميزان العرض والطلب. يؤدي فائض الطلب على العرض إلى انخفاض في المخزونات ، ويصاحب فائض العرض عن الطلب (أو تباينها النوعي) على الفور زيادة في المخزونات (زيادة في المخزونات). التوازن بين العرض والطلب شرط ضروري للاستقرار أسواق السلع الأساسية. جرد في هذه القضيةبمثابة مؤشر لظروف السوق.

عنصر مهم في تحليل السوق هو تحليل الاتجاهات في تطوير ظروف السوق. اتجاه تطوير السوق هو مفهوم اقتصادي وإحصائي يميز نمط التغييرات في معاييره الرئيسية بمرور الوقت. يتمثل جوهر التحليل في تحديد التقديرات الكمية ونماذج ديناميكيات السوق التي تميز التغيرات في وضع السوق: سوق متنام / نامي ، سوق مستقر (متطور) ، سوق متراجع.

لتحديد المتجه ومعدل تطور السوق ، يتم إنشاء سلسلة ديناميكية من المؤشرات التي تميز المعلمات الرئيسية للسوق ، ثم يتم حساب معدلات النمو. يتم تحديد اتجاهات تطوير السوق على أساس تحليل التغيرات في المؤشرات الرئيسية (التسليم ، المبيعات ، الأسعار). يتم فحص السلاسل الديناميكية أو صورها الرسومية (الرسوم البيانية) بصريًا ، وعلى هذا الأساس يتم إعطاء خاصية وصفية للاتجاهات.

يتسم التطور الديناميكي للسوق بظاهرة التقلبات الدورية ، أي تكرار الاتجاهات وشدة التطور. هذه الظاهرة بسبب عوامل خارجية، والخصائص الداخلية العميقة للسوق. هناك دورات سنوية وموسمية ودورات اقتصادية تغطي عدة سنوات وتعكس أنماط آلية السوق. دورية السوق هي التغيرات في المستوى والمتجه والسرعة وطبيعة تطورها والتي تتكرر بانتظام في الوقت المناسب.

يرجع التقلب الدوري الموسمي إلى موسمية الإنتاج الزراعي والتغيرات الموسمية والمناخية في احتياجات المستهلكين. إن أبسط طريقة لتحديد التقلبات الموسمية هي حساب مؤشر الموسمية ، والذي يتم تعريفه على أنه نسبة كل مستوى إلى المستوى المقابل متوسطمحسوبة لمدة عام أو لعدة سنوات. يوضح مؤشر الموسمية التقلبات الفعلية في معايير السوق المقابلة لمواسم معينة.

النوع الثاني من تقلبات السوق هو الدورية الاقتصادية. وفق النظرية الاقتصاديةفي تطوره ، يمر السوق بسلسلة من الدورات التي تحل محل بعضها البعض وفقًا لمبدأ: الارتفاع - السقوط - الارتفاع ، إلخ. يؤدي صعود السوق إلى وفرة السوق ، وأزمة المبيعات (فائض الإنتاج) ، ويحل محله الكساد ، وانخفاض النشاط التجاري ، والركود ، الذي يتحول تدريجياً إلى انتعاش وصعود للسوق. تتضمن منهجية تحديد تقلبات السوق العمليات الأساسية التالية: في المرحلة الأولى ، يتم اختيار معلمات السوق التي تظهر أكبر التقلبات ، ويتم بناء سلاسلها الزمنية أو صورها الرسومية (الرسوم البيانية). تحليل يسمح لنا باستخلاص استنتاجات حول التغيير في عمليات السوق الرئيسية وحركتها خلال مراحل الدورات الاقتصادية.

لا يعتمد تبني القرارات التجارية الفعالة على تحليل الوضع الحالي فحسب ، بل يعتمد أيضًا على توقع المزيد من التغييرات. توقعات السوق هي تنبؤ علمي لآفاق تطوير الطلب ، وعرض المنتجات ، والأسعار ، التي يتم تنفيذها في إطار منهجية معينة ، بناءً على معلومات موثوقة ، مع تقييم لها خطأ محتمل. هناك مجموعات من التوقعات ، أساسها: استقراء سلسلة من الديناميكيات ، واستيفاء سلسلة من الديناميكيات ، وحساب معاملات مرونة الطلب ، والأسعار وتوريد المنتجات ، والنمذجة الاقتصادية والرياضية ، والنمذجة الهيكلية ، آراء الخبراءالقياس.

التنبؤ بعناصر السوق عن طريق الاستقراء السلاسل الزمنيةإنه نقل الأنماط والاتجاهات من الماضي إلى المستقبل. تتمثل الطريقة التقنية للاستقراء في توسيع السلسلة الديناميكية الحالية للطلب أو عرض المنتج أو الأسعار لمنظور معين. من المفترض أن جميع العوامل التي تحدد التغييرات في عنصر معين من السوق لم تتغير بمرور الوقت. عندما يكون مثل هذا الافتراض مبررًا ، فإن الاستقراء يعطي تنبؤات دقيقة إلى حد ما لتطور السوق. ومع ذلك ، إذا تغير عامل مهم أو آخر بشكل كبير في فترة التنبؤ ، فقد يكون خطأ التنبؤ كبيرًا جدًا. وكلما طالت الفترة ، كلما طالت. لذلك ، عادةً ما يتم استخدام الاستقراء كطريقة للتنبؤ فقط لفترات قصيرة الأجل.

تتمثل طريقة الاستيفاء المتسلسل الزمني في العثور على الأعضاء المفقودة من المتسلسلة الزمنية داخلها. وفقًا للمستويات الأولية والنهائية المعروفة من السلسلة والترابط الراسخ لأعضائها ، يتم حساب أي مستوى ضروري. يرتبط تطبيق هذه الطريقة بالحاجة إلى تطوير معايير استهلاك ، وتحديد موثوق للسنة التي تم فيها الوصول إلى هذا المعيار ، ومعرفة أنماط تطوير السلاسل الزمنية للاستهلاك. دقة هذه الطريقة منخفضة نسبيًا. لذلك ، يتم استخدام طريقة التنبؤ هذه في التسويق بشكل نادر نسبيًا. غالبًا ما يتم استخدامه للتنبؤ على المدى الطويل.

لا تأخذ طرق الاستقراء والاستيفاء في الحسبان التغيرات في عوامل السوق بمرور الوقت. في الوقت نفسه ، من المعروف أن الطلب وعرض السلع والأسعار تعتمد على عدد كبير من العوامل. ومن المعروف أيضًا أنه من المستحيل مراعاة جميع العوامل عند حساب آفاق تطور السوق. تتمثل طريقة التنبؤ باستخدام حساب معاملات مرونة الطلب في اختيار العوامل المحددة الرئيسية للسوق وقياس تأثيرها على عنصر معين في السوق.

المرونة هي قدرة الطلب على التغيير تحت تأثير التغيرات في أي عامل. يوضح معامل المرونة عدد النسبة المئوية للطلب التي ستتغير عندما يتغير العامل بنسبة 1٪.