قصة
تلقى تطوير صناعة النفط السوفيتية دفعة قوية بعد أزمة النفط 1973-1974. ارتفعت عائدات صادرات النفط بشكل حاد ، كما زاد الاستثمار في صناعة النفط. سعت القيادة السوفيتية إلى تعظيم إنتاج النفط ، وتم الانتهاء من هذه المهمة: بلغ الإنتاج ذروته في عام 1988 ، عندما بلغ الإنتاج 11.8 مليون برميل يوميًا.
ومع ذلك ، بحلول نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات ، ظهرت اختلالات خطيرة في صناعة النفط الروسية. أدى السعي وراء الخطة إلى زيادة تكلفة الإنتاج: سنة بعد أخرى ، كل طن جديد من النفط يتطلب المزيد والمزيد من الاستثمارات. في 1970-1973 ، كانت حصة قطاع النفط في الاستثمار الرأسمالي للصناعة بأكملها حوالي 9 في المائة ، وفي عام 1986 زادت بأكثر من الضعف إلى 19.5 في المائة. تم استخدام العديد من الرواسب بطريقة غير عقلانية ، مما أدى إلى نضوبها المبكر وتلفها بيئة. على الرغم من كل الجهود ، في أواخر الثمانينيات ، بدأ إنتاج النفط في الانخفاض. بحلول ذلك الوقت ، كان الاتحاد السوفياتي يجلس بثبات على إبرة النفط: حصة عائدات بيع الوقود وموارد الطاقة في الاتحاد السوفيتي أرباح العملات الأجنبيةوصلت الى مستوى عالعام 1984 وبلغت نسبة 55 بالمائة. كما هو معروف ، كان للانخفاض اللاحق في أسعار النفط العالمية عواقب وخيمة على الاقتصاد السوفيتي.
رومانسية التسعينيات
في أوائل التسعينيات ، كانت الآمال معلقة على رأس المال الأجنبي لاستعادة صناعة النفط والغاز. المرسوم الشهير رقم 1403 ، الذي وقعه بوريس يلتسين في نوفمبر 1992 ، والذي أطلق تشكيل وخصخصة Rosneft و Lukoil و Yukos و Surgutneftegaz ، نص على بيع ما يصل إلى 15 بالمائة. أسهم هذه الشركات للمستثمرين الأجانب.
علاوة على ذلك ، أوقفت الدولة تمويل صناعة النفط والغاز ، ومن أجل جذب الاستثمار الأجنبي ، فقد وفرت للمشاريع المشتركة (JVs) فوائد كبيرة ، في المقام الأول الحق في التصدير بنسبة 100 في المائة. كل النفط المنتج. في بداية التسعينيات ، كان هناك ازدهار حقيقي في المشروع المشترك في صناعة النفط الروسية. بحلول نهاية التسعينيات ، عندما تم إلغاء تفضيلات التصدير ، كانت الشركات المشتركة تنتج أكثر من 20 مليون طن من النفط سنويًا.
في مرحلة مبكرة ، تم إنشاء المشاريع المشتركة بشكل رئيسي من قبل الشركات الصغيرة شركات اجنبية، ولكن في أوائل التسعينيات ، جاء عمالقة صناعة النفط والغاز العالمية إلى روسيا أيضًا. في 1994-1995 ، وقعت الحكومة الروسية ثلاث اتفاقيات لتقاسم الإنتاج (PSAs). مشروعان معنيان على رف سخالين: سخالين -1 مع إكسون وسوديكو وساخالين -2 مع شل وميتسوبيشي وميتسوي. تم توقيع الاتفاقية الثالثة لتطوير حقل خاراغينسكوي في منطقة نينيتس ذاتية الحكم مع شركة توتال الفرنسية.
انعكس الموقف المتغير للدولة تجاه شركات النفط الغربية في اتفاقيات مشاركة الإنتاج الثلاث. تاريخ هذه المشاريع مختلف. لذلك ، بدأت المفاوضات بشأن سخالين -1 في السبعينيات ، عندما قررت الحكومة السوفيتية إشراك الشركات اليابانية في تطوير المشروع. دخلت إكسون المشروع في أوائل التسعينيات. بدأ تاريخ سخالين -2 في عام 1991 ، عندما أعلنت الحكومة السوفيتية عن مناقصة لإعداد دراسة جدوى لتطوير حقلي بيلتون أستوخكوي ولونسكوي. وفاز بالمسابقة كونسورتيوم من الشركات الغربية ، وانضمت إليه لاحقًا شركة شل وميتسوبيشي. أخيرًا ، بدأ تطوير حقل Kharyaginskoye في عام 1999. كانت توتال تعمل على تطوير اثنين من مرافق الإنتاج الستة في الحقل. تم التوقيع على الاتفاقيات الثلاث من قبل الحكومة الروسية قبل بضعة أشهر من اعتماد قانون PSA في ديسمبر 1995.
والجدير بالذكر أن اتفاقيات الخدمة العامة الثلاث نصت على الحماية القانونية ضد أي اتفاقية لاحقة القيود القانونيةمما قد يؤدي إلى تدهور وضع المستثمرين الأجانب. تم التوقيع على الاتفاقيات بشروط تضعها خارج نطاق الولاية القضائية الروسية. في منتصف التسعينيات ، لم يكن مثل هذا الوضع "خارج الحدود الإقليمية" للمشاريع يزعج الحكومة روسيا. كان إنتاج النفط يتراجع في البلاد ، وكان هناك نقص كارثي في الاستثمار في المشاريع الجديدة. في متوسط السعرالنفط عام 1995 18 دولارا. لكل برميل ونقص التشريعات الضريبيةالتي يمكن أن تتغير في أي لحظة بطريقة لا يمكن التنبؤ بها ، أصبحت الاتفاقيات هي الطريقة الوحيدة لجذب استثمارات بمليارات الدولارات من الشركات الغربية. بعد اعتماد قانون PSA ، اختارت الحكومة أكثر من 20 مشروعًا لتطويرها ، الآن وفقًا لمعايير PSA التي دخلت حيز التنفيذ.
الحب في الطقس البارد
ومع ذلك ، فقد توقف تنفيذ المزيد من نظام دعم البرامج والإدارة. لم تتمكن الحكومة من الاتفاق ، داخليًا أو مع أصحاب المصلحة ، على الإطار القانوني والتنظيمي اللازم لتنفيذ المشاريع وفقًا للأحكام العادلة. بموجب القانون. وبحلول بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، كان ملف الموقف العامفي الصناعة: بدأت أسعار النفط في الارتفاع ، مما زاد من ربحية الاستثمارات في مشاريع التعدين وقلل من جاذبية PSA للمستثمرين الأجانب. كما أن أصحاب الشركات الروسية المتنامية لم يهتموا بجذب الشركات الأجنبية بشروط تقاسم الإنتاج. وكانت أول صفقة من هذا القبيل هي شراء شركة بريتيش بتروليوم في عام 1997 ، بنسبة 10 في المائة. اسهم شركة "سيدانكو" من هياكل فلاديمير بوتانين. في عام 2003 ، دمجت BP شركتها الأصول الروسيةمع TNK واستحوذت بالفعل على حوالي نصف أسهم TNK من كونسورتيوم Alfa-Access-Renova. في عام 2004 ، استحوذت شركة ConocoPhillips على حصة 7.6٪ من الدولة. LUKOIL ، واشترت لاحقًا مشاركات إضافيةمن Vagit Alekperov ومساهمين روس آخرين في الشركة. كان خودوركوفسكي نفسه في 2002-2003 على وشك بيع حصة كبيرة في Yukos إلى ExxonMobil ، ولكن لأسباب واضحة لم يتم تنفيذ الصفقة.
تجدر الإشارة إلى أنه في أوائل العقد الأول من القرن الحالي ، كانت بعض الشركات الغربية مستعدة للاستثمار المباشر في مشاريع النفط والغاز في روسيا بدون PSA ، أي في ظل النظام الضريبي القياسي ، وحتى بدون وجود شركاء روس كبار. لذلك ، في منتصف التسعينيات ، توقعت شل تطوير حقل Salym في Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug وفقًا لشروط PSA ، لكنها وافقت لاحقًا على بدء العمل في ظل النظام الضريبي العادي وقامت بأول استثماراتها في عام 2004. في 2003 في غرب سيبيريابدأت شركة ماراثون الأمريكية في العمل واستحوذت على " خانتي منسيشركة النفط.
تصحيح الاخطاء
مع ارتفاع أسعار النفط وزيادة اهتمام الشركات الغربية بالاستثمار في قطاع النفط الروسي ، نما الاستياء في الحكومة فيما يتعلق باتفاقيات مشاركة الإنتاج الثلاث الموقعة في النصف الأول من التسعينيات. كانت الشكاوى الرئيسية تتعلق بحقيقة أن المشاريع أصبحت أكثر تكلفة. عانت شركة شل ، أكبر مساهم في سخالين -2 ، أكثر من غيرها من ضغوط الدولة على مشغلي PSA. في عامي 2005 و 2006 ، تعرض المشروع فعليًا لعمليات تفتيش مختلفة ، والتي كشفت ليس فقط عن المبالغة في تقدير التكاليف ، ولكن أيضًا عن انتهاك للتشريعات البيئية. وقدر رئيس شركة Rosprirodnadzor آنذاك ، أوليغ ميتفول ، الأضرار البيئية الناجمة عن أنشطة شل في سخالين بمبلغ 50 مليار دولار ، وهو مبلغ مماثل للأضرار الناجمة عن إعصار كاترينا. في نهاية عام 2006 ، باع المساهمون في سخالين -2 50 بالمائة. بالإضافة إلى حصة واحدة في الشركة المشغلة للمشروع لشركة غازبروم ، وبعد ذلك تمت إزالة جميع المطالبات البيئية.
كان تطوير حقل Kharyaginskoye بواسطة Total مصحوبًا أيضًا بصراع دائم مع وكالات الحكومة. أوائل 2000s مصلحة الضرائبالمتنازع عليها تكاليف توتال كل عام ورفض الموافقة على تقدير التكلفة للمشروع. حتى أن الشركة الفرنسية رفعت في عام 2003 دعوى قضائية ضد الحكومة الروسية في تحكيم ستوكهولم ، مطالبة بسداد التكاليف التي تكبدتها. استمر الصراع حتى اتفقت شركة توتال ومشارك أجنبي آخر في المشروع ، ستات أويل ، في عام 2009 على تحويل 20 في المائة. في مشروع ولاية "Zarubezhneft".
من أجل بيع الغاز للمستهلكين النهائيين في روسيا ، يجب على ExxonMobil تزويدهم بالغاز عبر خطوط الأنابيب التي تسيطر عليها شركة Gazprom. يعد الوصول إلى هذه الأنابيب ضروريًا أيضًا لشركة أمريكية إذا أرادت بيع غازها خارج روسيا أو إلى الصين أو كوريا. على مدى السنوات القليلة الماضية ، لم تتمكن إكسون موبيل وجازبروم من الاتفاق على سعر الغاز من سخالين -1. ومع ذلك ، نجحت ExxonMobil في الحفاظ على السيطرة على المشروع. يمكن للمرء أن يخمن فقط ما هي الحجج المقنعة القيادة الروسيةتوقف عن محاولة إجبار شركة إكسون موبيل ، مثل هذا، والذي تم تنفيذه فيما يتعلق بـ Sakhalin-2.
بطريقة أو بأخرى ، توقف تطوير PSA في روسيا. حتى الآن ، تمثل حصة مشغلي دعم البرامج والإدارة 3.2 في المائة فقط. من إجمالي إنتاج النفط و 3.6 في المائة. من إجمالي إنتاج الغاز في روسيا. حجم الإنتاج هذا مشابه لحجم شركة روسية متوسطة مثل Bashneft أو RussNeft. تلعب مشاريع دعم البرامج والإدارة في روسيا دورًا أكثر تواضعًا بكثير من دورها في بلدان رابطة الدول المستقلة الغنية بالموارد مثل كازاخستان ومعظم البلدان في الخارجحيث ينطبق نظام تقاسم الإنتاج.
سينمو إنتاج النفط والغاز من مشاريع سخالين ، لكن الحساسية المستمرة لـ PSA بين القيادة السياسية لروسيا مرتبطة بشدة بالخسارة سيطرة الدولةفي "التسعينيات المبهرة". في عام 2008 ، تحدث فلاديمير بوتين عن PSA ، وصرح بأن روسيا لن تسمح "بالاستخدام الاستعماري لمواردها". الشركات الأجنبية مدعوة للعمل في روسيا بموجب النظام الضريبي القياسي. المشكلة هي أن تطوير صناعة النفط والغاز في ظل هذا النظام ليس له أي آفاق.
طريق مسدود الضرائب
يدفع المنتجون في روسيا نفس الضرائب التي تدفعها الشركات الأخرى على القيمة المضافة والأرباح والممتلكات والمساهمات الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك ، تدفع شركات النفط ضريبة استخراج المعادن (MET) ، وإذا قامت بتصدير نفطها ، فإنها تدفع رسوم تصدير. يتم حساب MET وفقًا لصيغة تمت الموافقة عليها في عام 2002: يعتمد مبلغ الضريبة على سعر النفط الحالي وسعر صرف الروبل / الدولار. بسعر ماركة الأورال 100 دولار. ومعدل البرميل 29 روبل لكل دولار على المنتج أن يدفع للدولة قرابة 18 دولاراً. من كل برميل من النفط المنتج. ومع ذلك ، فإن هذه الضريبة ليست رهيبة بالنسبة شركات النفط، كرسوم تصدير ، يتم احتسابه على مقياس تدريجي: كلما ارتفع سعر النفط ، ارتفع معدل الرسوم. منذ أغسطس 2004 ، معدل رسوم التصدير لأسعار النفط أعلى من 25 دولارًا. لكل برميل 65 في المئة.
وبالتالي ، إذا تم أخذ ضرائب أخرى في الاعتبار ، عند ارتفاع أسعار النفط ، فإن العبء الضريبي على المصدرين يتجاوز 90 في المائة. حاضِر النظام الضريبيتأسست في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، عندما كانت المهمة هي سحب الأرباح غير المتوقعة من شركات النفط وسدها صندوق الاستقرار. عالي العبء الضريبيلم تفلس شركات النفط ، بل جعلت الاستثمارات في الحقول الجديدة غير مربحة. من المهم أن الشركات الروسية الكبيرة مثل LUKOIL و TNK-BP قد كثفت من بحثها عن مشاريع خارج روسيا منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المناخ الضريبي غير المواتي.
في السنوات الاخيرةحاولت الحكومة تنظيم النظام الضريبي، على سبيل المثال ، من خلال تحديد معدلات MET التفضيلية للحقول القديمة المستنفدة. منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2011 ، تم تخفيض المعدل الهامشي لرسوم التصدير على النفط من 65 إلى 60 في المائة ، ومع ذلك ، في الوقت نفسه ، تم زيادة رسوم التصدير على المنتجات النفطية بشكل كبير. على الرغم من هذه الانغماسات التجميلية ، فإن تطوير مشاريع جديدة كبيرة في ظل النظام الضريبي الحالي لا يزال غير مربح. علاوة على ذلك ، فإن المشاريع النفطية المهمة التي تم تنفيذها في روسيا في السنوات الأخيرة أصبحت ممكنة فقط بفضل النفوذ السياسي للشركات التي حصلت على إعفاءات ضريبية خاصة لأنفسهم. تشمل هذه المشاريع حقل Filanovsky في شمال بحر قزوين ، والذي تطوره LUKOIL ، وحقل Vankor ، أكبر مشروع Rosneft في شرق سيبيريا؛ حصلت كلتا الشركتين من الدولة على الحق ، المضمون بأوامر حكومية خاصة ، في عدم دفع رسوم تصدير النفط من هذه المشاريع في المرحلة الأولى من تطويرها. وتجدر الإشارة إلى أن مزايا Rosneft لحقل Vankor انتهت صلاحيتها في مايو 2011 ولم يتم تمديدها.
جنون القطب الشمالي
في السنوات الأخيرة ، على خلفية تشديد النظام الضريبي ، بدأت الدولة في إظهار اهتمام متزايد بتطوير مناطق جديدة واعدة للنفط والغاز ، في المقام الأول على الجرف القطبي الشمالي. لا يمكن تطوير مشاريع القطب الشمالي إلا بمشاركة الشركات الأجنبية ؛ إن المشروع الوحيد الذي نفذته شركة غازبروم ، وهو تطوير حقل بريرازلومنوي على رف بحر بيتشورا ، قد أظهر عمليًا أن الشركات الروسية لا يمكنها نقل مشاريع القطب الشمالي بدون أجانب. امتد المشروع الذي طالت معاناته لمدة 16 عامًا. تم بناء منصة تطوير الحقل في مؤسسات الدفاع في شمال روسيا ، في المقام الأول في مصنع Sevmash. في الوقت نفسه ، تمت مراجعة مخطط تطوير الحقل عدة مرات ، وكانت تكلفة المشروع تتزايد باستمرار. ونتيجة لذلك ، فقد تجاوزت عدة مرات الحسابات الأولية وبلغت قرابة 4 مليارات دولار ، مما يلقي بظلال من الشك على مردود المشروع. بشكل مميز ، لا تزال شركة Gazprom Neft Shelf ، وهي قسم من شركة Gazprom تعمل على تطوير Prirazlomnoye ، تؤيد استخدام نظام PSA للمشروع.
لذلك ، فإن تطوير الجرف القطبي الشمالي ممكن فقط بالشراكة مع الشركات الأجنبية ، الغربية في المقام الأول ، التي لديها التكنولوجيا اللازمة و الموارد المالية. في نهاية سنوات "الصفر" ، قررت القيادة الروسية البدء في تنمية شاملة للقطب الشمالي. تم اختيار المخطط التالي: تصدر الحكومة تراخيص لشركتي غازبروم وروسنفت المملوكتين للدولة ، والتي تجتذب بعد ذلك شركاء أجانب لتطوير الحقول وتحويل حصص الأقلية إليها. ثبت أن إصدار التراخيص أمر بسيط. بالفعل في عام 2010 وكالة Rosnedra التابعة للوزارة الموارد الطبيعيةو Ecology ، أصدرت سلطة الترخيص ستة تراخيص تطوير خارجية لشركة Rosneft واثنتين لشركة Gazprom. هذا العام ، تخطط Rosnedra لإصدار حوالي 15 ترخيصًا إضافيًا ، وسيتم إصدار ما مجموعه العشرات. في الوقت نفسه ، فإن المهمة الأكثر صعوبة ، وهي تطوير استراتيجية واضحة لتطوير الرف والنظام الضريبي ، غارقة في البيروقراطية.
لم توافق الحكومة بعد برنامج الدولةتطوير الرف. لا يزال تقسيم الأدوار بين الشركات المملوكة للدولة غير واضح: في البداية كان من المفترض أن تقوم شركة غازبروم وروسنفت بإنشاء شركة مشتركة كمشغل للمشروعات البحرية ، ثم ستقومان بتطوير الحقول بشكل منفصل: نفط روسنفت وغازبروم. غير أن تقسيم "مناطق النفوذ" بين الشركات المملوكة للدولة لم يحدث. أولاً ، العديد من مناطق الترخيص غير مستكشفة ، لذلك من المستحيل تقسيمها بشكل نهائي إلى نفط وغاز. ثانيًا ، في ظل عدم وجود إرشادات سياسية واضحة ، بدأت Rosneft و Gazprom في التنافس على تراخيص بحرية جديدة ، بينما تطالب Rosneft بالمناطق الحاملة للغاز في بحر بارنتس.
الشراكة مع العديد من الأشياء المجهولة
والنتيجة هي حالة متناقضة. لأول مرة منذ منتصف التسعينيات ، تهتم الدولة بجذب شركات النفط والغاز الأجنبية إلى مشاريع في روسيا. ومع ذلك ، نظرًا لعدم وجود استراتيجية ونظام ضريبي واضحين ، فإن الأجانب مدعوون ليس فقط للتعامل مع الشركات المنافسة المملوكة للدولة ، ولكن أيضًا للدخول في مشاريع لا يمكن حساب ربحيتها. في الوقت نفسه ، تفضل الشركات المملوكة للدولة عدم الاستثمار الصناديق الخاصةاستكشاف المناطق المرخصة ، مما يعرض على الشركاء الأجانب أن يدفعوا لأنفسهم مقابل متعة العمل على الجرف الروسي. بمعنى آخر ، العرض التالي مقدم للشركات الأجنبية: أنت تتحمل المخاطر التكنولوجية والمالية للمشروع ، وإذا كنت محظوظًا ووجدت نفطًا أو غازًا ، فسنوافق على نظام ضريبي. وإذا لم يجدوه ، فهذا يعني أنهم لم يحالفهم الحظ وضاعت الأموال.
يبدو أن بعض الشركات الأجنبية مستعدة لبدء العمل حتى في ظل هذه الظروف. خلال العام الماضي ، وقعت Rosneft العديد من اتفاقيات التطوير البحرية: مع Chevron و ExxonMobil لمناطق في البحر الأسود ، مع BP لمناطق في بحر كارا ، ومع ExxonMobil لنفس المناطق. ومع ذلك ، فإن الاتفاقيات الموقعة لا تعني أن الشركات الغربية تنوي الاستثمار بجدية في المشاريع الخارجية. وبدلاً من ذلك ، فإنهم يسعون إلى "التنازل" عن مشاركتهم في هذه المشاريع ، وإنفاق الحد الأدنى من المال ، والاتفاق على شروط المزيد من العمل. بالإضافة إلى ذلك ، أصبحت اثنتان من الاتفاقيات الثلاث التي وقعتها روسنفت باطلة بالفعل: تركت شيفرون المشروع لدراسة شافت شاتسكي في البحر الأسود ، مستشهدة بعوامل جيولوجية غير مواتية ، وتم نسف صفقة روسنفت مع شركة بريتيش بتروليوم من قبل الشركاء الروس لبريطانيا. شركة.
الصفقة مع شركة إكسون موبيل ، التي تم الإعلان عنها في نهاية أغسطس 2011 ، تتضمن الاستكشاف الزلزالي وحفر الآبار الاستكشافية في بحر كارا. ومع ذلك ، سيتم تحديد النظام الضريبي لمزيد من التطوير الميداني في المستقبل ، وحتى ذلك الحين من غير المرجح أن تستثمر الشركة الأمريكية في المشروع مبالغ قريبة من تلك التي أعلن عنها ممثلو Rosneft و الحكومة الروسية. تبحث Rosneft الآن بنشاط عن شركاء إضافيين للتنقيب والتطوير في الخارج ومن المرجح أن تجدهم ، لكن الافتقار إلى نظام ضريبي واضح سيعقد بشكل كبير تنفيذ هذه المشاريع.
مثال جيدهذه الصعوبات هي مشروع تطوير حقل شتوكمان في بحر بارنتس. تم اكتشاف هذا الحقل العملاق ، الذي يقع على بعد 600 كيلومتر من الساحل ، في عام 1988. في التسعينيات ، كانت تسيطر عليها مشاريع مشتركة بين جازبروم وروسنفت. في عام 2004 ، تنازلت Rosneft عن حصتها في المشروع لشركة Gazprom. استمرت المفاوضات البطيئة مع الشركاء الأجانب المحتملين المهتمين بتطوير شتوكمان منذ أوائل التسعينيات. في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، كثفت شركة غازبروم عملية التفاوض مع الشركات الغربية ، لكن احتكار الغاز الروسي كان انتقائيًا للغاية في اختيار الشركاء ، وطالب بأفضل الشروط لنفسها. في عام 2006 ، قالت شركة غازبروم إن العروض التي وردت من الشركات الغربية لم ترضيه. تقرر ترك السيطرة على الحقل في يد شركة غازبروم ، وجذب الشركات الغربية حصريًا كمقاولين.
نتيجة للتجارة الطويلة ، التي تمت بمشاركة كبار المسؤولين في الدولة ، وقعت شركة غازبروم في عام 2007 اتفاقيات مع اثنين من المقاولين ، Statoil و Total ، حصلوا على 24٪ على التوالي. و 25 في المائة. في مشغل المشروع. ومع ذلك ، فإن تطوير الوديعة لم يبدأ بعد. في عام 2008 عالميا أزمة ماليةالأمر الذي أدى إلى انخفاض حاد في الطلب على الغاز في أوروبا. وفي الوقت نفسه ، في الولايات المتحدة ، وهو مستهلك محتمل آخر للغاز من شتوكمان ، ارتفع إنتاج الغاز الصخري بشكل حاد وانخفضت مشتريات الغاز من الخارج. وهكذا ، فإن الغاز من حقل شتوكمان ، باهظ الثمن حتماً ، تبين أنه غير قادر على المنافسة حتى قبل أن يبدأ إنتاجه.
بعد عدة سنوات من المفاوضات مع الشركات الغربية ، قررت الحكومة أخيرًا في صيف 2011 منح إعفاءات ضريبية على الممتلكات للمشغل الميداني ، لكن هذا القرار المتأخر وحده لا يمكن أن يجعل مشروع شتوكمان مربحًا. ما لم يكن نطاقًا إضافيًا وأكبر الحوافز الضريبية، من غير المرجح أن يتم اتخاذ قرار استثماري في هذا المجال. وبالتالي ، يظل النظام الضريبي غير المواتي أحد العوامل الرئيسية التي تعيق بدء تطوير الحقل.
في الوقت نفسه ، لا تستطيع غازبروم ولا شركاؤها الغربيون التخلي رسميًا عن المشروع: لقد تم بذل الكثير من الجهد للتوصل إلى الاتفاقات القائمة ، وخاصة بالنسبة لشركة غازبروم ، فإن إبقاء شتوكمان واقفاً على قدميها هو مسألة هيبة. بدلاً من ذلك ، تذكر الشركات بانتظام أنها لا تزال ملتزمة بالمشروع ، لكن قرار الاستثمار ، وبالتالي ، فإن بدء الإنتاج يتأخر بشكل دوري لمدة عام أو عامين.
يمكنهم إذا أرادوا
على الرغم من تأجيل مشروع شتوكمان ، استحوذت شركة توتال الفرنسية مؤخرًا على حصة 20 في المائة في مشروع غاز كبير آخر. يُعرف مشروع تطوير حقل Yuzhno-Tambeyskoye وبناء مصنع لإنتاج الغاز الطبيعي المسال باسم Yamal LNG. يوضح هذا المشروع أنه في ظروف معينة تكون الحكومة قادرة على تزويد شركات النفط والغاز بأفضل معاملة في وقت قصير ، بما في ذلك المسائل الضريبية.
يقع حقل Yuzhno-Tambeyskoye في شمال Yamalo-Nenets منطقة الحكم الذاتي. في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، أعيد بيع شركة Yamal LNG ، التي تمتلك ترخيص الحقل ، عدة مرات وفي عام 2009 أصبحت تحت سيطرة NOVATEK ، أكبر شركة غاز خاصة في روسيا.
على الرغم من حقيقة أنه في الاستراتيجية الرسمية لشركة Gazprom ، تم التخطيط لتطوير حقل Yuzhno-Tambeyskoye في عام 2020 ، قررت Novatek تسريع المشروع. ومن المقرر أن يتم إطلاق المرحلة الأولى من مصنع الغاز الطبيعي المسال بطاقة 5.5 مليون طن سنويًا في عام 2016 ، ومرحلتين أخريين في عامي 2017 و 2018. في الوقت نفسه ، اختلف رد فعل الدولة على مشروع شركة خاصة بشكل حاد عن الروتين البيروقراطي المعتاد. على مدار العام الماضي ، تلقى مشروع Yamal LNG دعمًا حكوميًا غير مسبوق. وعدت الحكومة الشركة الخاصة نوفاتيك 12 عاما الاعفاءات الضريبيةوفقًا لـ NDPI. في المسابقات الأخيرة التي نظمتها Rosnedra ، حصلت Novatek على تراخيص للعديد من الحقول الكبيرة في Yamal ، مما أدى إلى زيادة قاعدة موارد المشروع. بالإضافة إلى ذلك ، قد تتلقى Novatek إعانات حكومية لشراء ناقلات الغاز الطبيعي المسال لتطوير هذه الحقول. كان تاج الكرم هو توفير قناة تصدير لشركة Novatek ، في الواقع ، تجاوز شركة Gazprom.
تزامن دعم الدولة لشركة Novatek زمنياً مع ظهور Gennady Timchenko ، المالك المشارك لتاجر نفط Gunvor وأحد معارف فلاديمير بوتين ، من بين مساهميها. أنكر تيمشينكو نفسه أي سبب شخصي لنجاحه في تجارة السلع الأساسية الروسية. ومع ذلك ، بعد شراء Timchenko لحصة في Novatek في عام 2009 ، وفقًا لتقارير صحفية ، يمتلك الآن Timchenko و Leonid Mikhelson ، رئيس مجلس إدارة الشركة ، كتلة من أسهمها قريبة من 10 المسيطرة ، ارتفع سعر السهم عدة مرات . من الواضح أن الدعم الحكومي غير المسبوق حتى الآن لمنتج غاز خاص قد انعكس في النمو السريع لقيمة الشركة.
الاستراتيجية والمخاطر
على مدى عشرين عامًا ، عانت الشركات الأجنبية في روسيا من حب الدولة وغضب الدولة. وضع صعود الأوليغارشية في التسعينيات حداً لنظام PSA ، لكنه فتح الطريق أمام الشركات الغربية التي أرادت الاستثمار في رؤوس أموال هياكل النفط والغاز الروسية. دفع صعود رأسمالية الدولة في عهد بوتين الشركات الأجنبية إلى البحث عن شراكات مع Rosneft و Gazprom. لكن ثبت أن تحقيق هذا الهدف صعب ليس فقط بسبب طموحات الشركات الروسية المملوكة للدولة ، ولكن أيضًا بسبب الضغط الضريبي المفرط على صناعة النفط. في نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، دخلت الدورة السياسية في قطاع النفط والغاز جولة ثانية. كما كان الحال في التسعينيات ، فإن الشركات الخاصة التي حشد مالكوها دعم قادة الدولة هي الأفضل.
في ظل هذه الظروف ، هناك احتمالان للشركات الأجنبية. الأول هو تطوير التعاون مع غازبروم وروسنفت. في المستقبل المنظور ، ستتمكن هاتان الشركتان المملوكتان للدولة من التعاون مع الأجانب في المشاريع العملاقة ، مثل تطوير الجرف القطبي الشمالي. في المقابل ، ستطلب الشركات المملوكة للدولة استثمارات وتقنيات وأصولًا خارج روسيا. بالإضافة إلى ذلك ، من المتوقع أن تساعد الشركات الأجنبية ، بشكل أساسي غازبروم ، في تنفيذ مشاريع خطوط الأنابيب الخاصة بها في أوروبا. على سبيل المثال ، يبدو من المرجح أن شركة Wintershall الألمانية و Eni الإيطالية قد دخلت في مشروع Gazprom " ساوث ستريم"إلى حد كبير من أجل تسهيل الوصول إلى الودائع في روسيا.
الفرصة الثانية للشركات الأجنبية هي التعاون مع الشركات الروسية الخاصة. كما تظهر الممارسة الحديثة ، فإن شركات مثل Novatek هي التي يمكنها تحقيق التفضيلات الضريبية لمشاريعها بشكل أسرع وأكثر كفاءة من شركة غازبروم العظيمة على ما يبدو. انضمت توتال إلى مشروعين مهمين للغاز ، شتوكمان بالشراكة مع غازبروم ويامال للغاز الطبيعي المسال بالتعاون مع نوفاتيك. من المحتمل أن يتم بيع Yamal LNG بشكل أسرع من Shtokman ، على أي حال ، خلال العام الماضي ، تلقت Novatek مبلغًا غير مسبوق دعم الدولةووقف شتوكمان.
الجانب الخلفيالميداليات بالتعاون مع الشركات الخاصة هي اعتماد على أصحابها ، أو بالأحرى ، على علاقاتهم السياسية ، مما يسمح لهم بالسعي وراء مصلحة الدولة. على مدى السنوات العشرين الماضية في التاريخ قطاع النفط والغازشهدت روسيا العديد من التقلبات. تم تصفية شركة يوكوس ، أكبر شركة خاصة للنفط والغاز في البلاد ، في غضون عامين فقط. الهياكل التي عملت عن كثب مع شركة غازبروم في التسعينيات وحصلت على أصول من احتكار الغاز بشروط مواتية ، على سبيل المثال ، Itera و Stroytransgaz ، فقدت الدعم في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين واضطرت إلى إعادة معظم الأصول إلى شركة غازبروم. في الآونة الأخيرة ، حوكم ميخائيل غوتسيريف ، الذي أنشأ من الصفر إحدى أكبر شركات النفط ، RussNeft ، وهاجر إلى لندن في عام 2007 ، وباع RussNeft إلى هياكل Oleg Deripaska. ولكن بحلول منتصف عام 2010 ، تم إسقاط جميع التهم الموجهة إلى جوتسيريف ، ووصل إلى روسيا ، وكأن شيئًا لم يحدث ، عاد إلى قيادة روس نفت.
تمامًا مثل ما قبل 10-15 عامًا ، تضطر الشركات الأجنبية إلى الاعتماد على التأثير السياسي لشركائها. يعد التعاون مع الشركات المملوكة للدولة أكثر أمانًا من الناحية السياسية ويفتح الوصول إلى المشاريع المهمة ، لكن تنفيذ هذه المشاريع يمكن أن يتأخر لسنوات. تعد المراهنة على الشركات الخاصة ، التي يمكن لأصحابها الاستفادة من قربهم من القيادة السياسية العليا ، بمحاباة مؤقتة من الدولة ، ولكنها لا تضمن دعمًا طويل الأجل للمشاريع ، خاصة في حالة حدوث تغيير في القيادة السياسية أو الخروج لمساهميهم الروس من المشاريع.
13:08 — ريجنومبدأت إيران في اختيار الشركات الأجنبية التي تخطط للمشاركة في مشاريع النفط والغاز المحلية الكبرى. على وجه الخصوص ، في تطوير رواسب الهيدروكربون. أصبح هذا معروفًا من رسالة نُشرت على الموقع الإلكتروني لشركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC).
بدأ قبول الطلبات من منتجي النفط الأجانب يوم الاثنين ، 17 أكتوبر ، وسوف يستمر حتى 19 نوفمبر من هذا العام. تدعو شركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC) المستثمرين المهتمين باستكشاف وإنتاج الذهب الأسود للمشاركة في التأهيل المسبق. ستنشر الشركة القائمة النهائية للمنظمات المختارة في 7 ديسمبر. ومع ذلك ، لم يعلن المعهد الجمهوري الدولي حتى الآن عن قائمة محددة بالمشاريع المعنية.
بعد رفع العقوبات الغربية المفروضة على إيران في كانون الثاني (يناير) من هذا العام ، المفروضة على البرنامج النووي للبلاد ، تحاول إيران زيادة إنتاج النفط وحصتها في السوق إلى مستويات ما قبل العقوبات. في البداية ، قالت السلطات الإيرانية إنها ستزيد الإنتاج إلى الهدف البالغ 4 ملايين برميل يوميًا بحلول يونيو من هذا العام ، ثم بحلول سبتمبر. تم تأجيل الموعد النهائي إلى عام 2019. أصبح من الواضح أنه بدون استثمار المالي شركات اجنبيةلا تستطيع إيران أن تفعل ذلك بمفردها. لذلك ، ومن أجل زيادة جاذبية حقول النفط والغاز لديها ، وافقت طهران في أغسطس من هذا العام موديل جديدعقود النفط للمستثمرين الأجانب (IPC). وفقًا للخطة الإيرانية ، تحتاج صناعة النفط والغاز في البلاد إلى استثمارات بنحو 150 مليار دولار لزيادة الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميًا بحلول عام 2020. وهكذا ، على مدى العامين المقبلين ، تعتزم إيران توقيع عقود بقيمة 25 مليار دولار مع شركات أجنبية.
يوفر IPC المزيد شروط مرنةأنشطة الشركات الأجنبية مقارنة بالعقود السابقة. لم يتم الكشف عن تفاصيل العقود. لكن من المعروف أن المستثمرين الأجانب الآن سيكونون قادرين على إبرام عقود لمدة تصل إلى 20 عامًا ، مما سيتيح للشركات على الأقل استرداد تكاليفها. العقود القديمة دفع مبلغ مقطوعوكانت صالحة لمدة خمس سنوات فقط.
وقعت شركة النفط الوطنية الإيرانية بالفعل أول عقد للطراز الجديد في أكتوبر ، ليس مع شركة أجنبية ، ولكن مع شركة محلية ستاد إجراي فرمان إمام. تصف وسائل الإعلام الأمريكية هذه الشركة بأنها جزء من تكتل الزعيم الإيراني علي خامنئي. بموجب شروط العقد ، من المخطط تحسين طرق استخراج النفط وزيادة إنتاج النفط في حقل كوبال كجزء من تطوير المرحلة الثانية من حقل ياران.
سابقًا IA REGNUMذكرت أنه في نهاية أغسطس من هذا العام ، أعلنت شركات نرويجية وهولندية وبريطانية بالفعل أنها مهتمة بالعمل مع طهران في صناعة النفطوطلب منحهم الفرصة لاستكشاف المنطقة الواقعة في بحر قزوين. في الواقع ، نائب المدير التنفيذيشركة النفط الوطنية الإيرانية غلام رضا مانوشهري لم يحدد الشركات المعنية. ومع ذلك ، وفقًا لمانوشهري ، دعت طهران بالفعل المستثمرين الأجانب للمشاركة في استكشاف وتطوير أربعة مشاريع هيدروكربونية في بحر قزوين في نفس الوقت. على وجه الخصوص ، حقل "سردار جنجال".
وحول التعاون الروسي الإيراني في صناعة النفط ، أعلن السفير الروسي في طهران في أغسطس الماضي ليفان جاغريانقال إن شركات النفط الروسية مهتمة بمشاريع نفطية إيرانية. في الأساس ، بالطبع ، نحن نتحدث عن مشاريع التعدين ، لكن المشاركة في مجال تكرير النفط والبتروكيماويات ممكنة أيضًا. علاوة على ذلك ، يُسمح أيضًا بخيار إنشاء كونسورتيوم من شركات النفط الروسية للعمل في إيران.
وكانت شركة لوك أويل قد أعلنت في السابق عن رغبتها في العمل في إيران. وبحسب السفير الروسي ، فإن الشركة تدرس المشاركة في مشاريع لتطوير حقلين بالقرب من مدينة الأهواز في غرب إيران. من المحتمل أن تعود Lukoil إلى مشروع Anaran ، حيث عملت الشركة قبل فرض العقوبات. كما يجري التفاوض حاليًا على مذكرات تعاون بين شركة غازبروم نفط وشركة غازبروم مع شركتي النفط والغاز الإيرانية NIOC و NIGC في تطوير حقول النفط والغاز. كما أعرب زاروبجنفت وتاتنفط عن الاهتمام بالمشاركة في المشاريع الإيرانية.
مشاركة شركات النفط الأجنبية في مجمع النفط والغاز في روسيا.
(مشرف استاذ)
جامعة الدولة الروسية للنفط والغاز.
تبحث هذه الورقة في الوضع الحالي بمشاركة الشركات الأجنبية في مجمع النفط والغاز في روسيا. موضع الاستثمار الأجنبيفي مجمع النفط والغاز الروسي متناقض إلى حد ما. من ناحية أخرى ، يمكن للمرء أن يأخذ انطباعًا بأن ظروفًا لا تطاق قد تم إنشاؤها لغير المقيمين في مجمع النفط والغاز في الاتحاد الروسي. يتم سحب التراخيص والودائع ، ويتم تقليص الأعمال التجارية. من ناحية أخرى ، تتواصل الاستثمارات النشطة في مشاريع النفط والغاز على الأراضي الروسية.
الوضع الحالي هو أن الشركات الأجنبية لن تكون قادرة على الاستغناء عن العمل في روسيا. إن كعب أخيل لشركات الطاقة متعددة الجنسيات معروف جيدًا. لقد نفد مخزونهم ، مما يجعل أعمالهم غير مستدامة للغاية. وببساطة لا توجد طريقة أخرى لكيفية النضال من أجل الوصول إلى الاحتياطيات. في الوقت نفسه ، لا يوجد الكثير من مناطق النفط والغاز الواعدة في العالم. وفي معظمها ، يتم وضع قواعد صارمة للغاية للعبة لغير المقيمين.
أصبحت روسيا أيضًا مسرحًا لصراع بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على موارد النفط والغاز. ومع ذلك ، فإن قواعد اللعبة هنا لا تزال أوضح مما هي عليه في إفريقيا. وبالتالي ، فإن روسيا أبعد ما تكون عن كونها أسوأ مكان للقيام بأعمال تجارية. يُفسَّر الانتقاد الشديد للقيادة السياسية للاتحاد الروسي في وسائل الإعلام الغربية بمحاولات المساومة على الشركات الكبرى أكثر. شروط مربحةالتواجد في مجمع النفط والغاز الروسي.
إن استراتيجية تطوير الشركات الروسية مفهومة ومنطقية إلى حد كبير. إذا سعت المخاوف الأجنبية إلى الوصول إلى الموارد والدخول في مشاريع المنبع على الأراضي الروسية ، فمن المهم أن يدخل الروس سوق المستخدم النهائي ويصبحوا مساهمين في مشاريع التكرير في مناطق مبيعات الهيدروكربونات الرئيسية. لذلك ، ينصب التركيز على شراء وبناء مصافي النفط في الخارج ومحطات الوقود ومرافق تخزين الغاز تحت الأرض وشبكات توزيع الغاز وحتى أصول توليد الطاقة.
نتيجة لذلك ، تبدأ مساومة كبيرة. تنوي المخاوف الغربية توسيع وجودها في المنبع الروسي. والشركات المحلية في المصب الأوروبية والصينية. هذا هو المكان الذي تأتي منه فكرة تبادل الأصول. لكن أي تبادل هو نقاش كبير حول شروطهم. ويمكن أن تستمر المفاوضات (كما يظهر من الوضع حول حقل يوجنو روسكوي) لأكثر من عام. يستخدمون أي وسائل ، بما في ذلك الضغط السياسي المباشر.
في الوقت نفسه ، يتفهم كل طرف حاجته إلى الآخر ، رغم أنه يحاول عدم إظهار ذلك بأي حال من الأحوال. إن الاتحاد الأوروبي ، الذي هو في الواقع غير قادر على حل مشكلة نقص الطاقة دون إمدادات الهيدروكربونات من الاتحاد الروسي ، يعزز بكل طريقة ممكنة تطوير مصادر الطاقة المتجددة والتوسع في مشتريات النفط والغاز في آسيا الوسطى ، عن عمد. محاولة التقليل من الاعتماد الحقيقي على روسيا. يستجيب الاتحاد الروسي لهذا الأمر بفكرة الاكتفاء الذاتي المالي والتكنولوجي ، مؤكداً أنه قادر على تطوير مجالات جديدة بشكل مستقل وتنفيذ مشاريع متطورة مثل شتوكمان أو شرق سيبيريا أو شبه جزيرة يامال. على الرغم من أن مستوى المهام التكنولوجية في الواقع معقد للغاية بحيث لا يمكن حلها بمفردها. ناهيك عن أنه سيكون من المنطقي مشاركة المخاطر المالية مع غير المقيمين. نتيجة لذلك ، هناك صراع جاد حول استراتيجيات التبادل ، تشارك فيه كل من الشركات والنخب السياسية ، مما يعطيها نكهة خاصة.
7 فولت مؤخرا انتباه خاصدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية السياسة الخارجيةتدفع لمناطق مثل الخليج الفارسي وبحر قزوين والاتحاد الروسي. هذه هي المناطق التي تعتبرها شركات النفط الغربية الكبيرة الأكثر واعدة من حيث تطوير وإنتاج الهيدروكربونات. تمتلك روسيا احتياطيات كبيرة من الهيدروكربون. لذلك ، تميل شركات النفط الغربية إلى المشاركة في مشاريع التعدين في الاتحاد الروسي. على مر السنين ، زادت مشاركة شركات النفط والغاز الأجنبية في إنتاج النفط والغاز الروسي من 0.564 دولار إلى 16 مليار دولار.
في هيكل استثمارات الشركات الأجنبية في صناعة النفط والغاز ، تهيمن الاستثمارات في رأس المال الثابت الذي تبلغ حصته حوالي 76٪. تهدف هذه الاستثمارات بشكل أساسي إلى تنفيذ مشاريع محددة للنفط والغاز ، فضلاً عن شراء أسهم كبيرة (أكثر من 10٪) من شركات النفط الروسية ، والاستحواذ على شركات النفط والغاز المتوسطة والصغيرة.
كان الأمريكيون يشاركون في مشاريع النفط والغاز في روسيا حتى قبل انهيار الاتحاد السوفيتي ، على الرغم من أنه لا يمكن الحديث عن تحقيق نجاح على نطاق واسع. في وقت من الأوقات ، أرادت شركات النفط الأمريكية ، وبشكل أساسي ExxonMobil و ChevronTexaco ، شراء أصول Yukos ، ولكن الخامسلأسباب معروفة أصبح غير واقعي. تحاول شركة أخرى ، ConocoPhillips ، شراء أسهم LUKOIL ، لكن الأمريكيين لن يكونوا قادرين على دمج حتى حصة محظورة. حقق البريطانيون القليل من النجاحات العظيمة. بعد أن تمكنت من إنشاء شركة مشتركة مع TNK الروسية ، عززت BP جزئيًا مكانتها في سوق النفط العالمية. لكن رغم ذلك ، لم يُسمح لهم بالمشاركة في عدد من المزادات للودائع الكبيرة ، دون حتى توضيح الأسباب.
من بين الشركات الأجنبية العاملة في روسيا ، تستحوذ شركة بريتيش بتروليوم على الجزء الأكبر من إنتاج النفط (36.6 مليون طن) ، وكونوكو فيليبس (حوالي 10 ملايين طن) ، وساخالين للطاقة (حوالي 1.5 مليون طن) ، وفانيوجانفت (حوالي 1.3 مليون طن).
مشاركة الشركات الأجنبية في إنتاج الغاز في الاتحاد الروسي محدودة للغاية. من سمات صناعة الغاز الروسية احتكارها الكبير من قبل أكبر شركة غاز في العالم تسيطر عليها الحكومة الروسية. يواجه منتجو الغاز المستقلين الروس والمستثمرين الأجانب مشاكل كبيرة في الوصول إلى خطوط أنابيب الغاز والقدرة على تنفيذ مشاريع الغاز.
حتى الآن ، طور الاتحاد الروسي عدة أشكال من التفاعل
الشركات الروسية والأجنبية:
شراء كتلة من الأسهم في شركة نفط روسية كبيرة ؛
خلق الانضمام للمغامراتواتحادات مع المنظمات الروسية ؛
توقيع اتفاقيات المشاركة في الإنتاج.
اكتساب مستخدمي التربة الصغيرة والمتوسطة الحجم في روسيا ؛
تنفيذ عقود العمل وإبرام عقود الخدمة.
مستقيم النشاط الاقتصاديالشركات المسجلة في الخارج ، بما في ذلك في المناطق الخارجية (التي لها جذور روسية).
شراء كتلة من الأسهم تلتزم شركة بريتيش بتروليوم البريطانية وكونوكو فيليبس الأمريكية ببنية روسية كبيرة متكاملة رأسياً. تجري المفاوضات بشأن إبرام هذا النوع من المعاملات على مستوى حكومات الدول التي تنشئ شركاتها أعمالًا مشتركة. يكتسب هذا النوع من التفاعل طابعًا استراتيجيًا ، وكقاعدة عامة ، يتمتع بحماية سياسية جيدة.
11 أمثلة على دخول المستثمرين الأجانب إلى أعمال النفط والغاز من خلال إنشاء مشاريع مشتركة واتحادات يمكن لشركة JV Rosneft و ConocoPhillips (Polar Lights) خدمة الشركات الروسية ؛ Lukoil و ConocoPhillips و Rosneft و Sinopec و Gazprom Neft و Chevron ، بالإضافة إلى Royal Dutch و Shell و Sibir Energy (Salym Petroleum).
المشاريع بموجب شروط اتفاقية مشاركة الإنتاج (PSA) - حاليًا
في الوقت الحالي ، يتم تنفيذ ثلاثة مشاريع: تطوير حقل Kharyaginskoye و Sakhalin-1 و Sakhalin-2.
دخول المستثمرين الأجانب إلى شركات النفط والغاز في روسيا من خلال شراء وتمويل مشاريع النفط الصغيرة . تستحوذ الشركات الأجنبية بنشاط على الشركات الصغيرة التي ليست جزءًا من شركات النفط الكبيرة ، فضلاً عن تسجيل الكيانات القانونية في روسيا للمشاركة في مشاريع تطوير الحقول الصغيرة: Eastern Transnational Company و BayTes و Pechoraneftegaz و Samara-Nafta وغيرها. وهكذا ، في شرق سيبيريا ، تمتلك NK Dulisma ، المملوكة لشركة Urals Energy Holdings Ltd. (بريطانيا العظمى) ، في حين أن حقل Tambeyskoye يخضع لسيطرة Tambeyneftegaz و Repsol (إسبانيا).
عبر الوطنية الشرقيةشركة "(VTK - شركة فرعيةتعمل شركة Swedish West Siberian Resources Ltd.) في منطقة تومسك منذ منتصف التسعينيات ، حيث تمتلك تراخيص للمواقع في منطقتي ألكساندروفسكي وكارجاسوكسكي. وبحسب التقرير الرسمي ، بلغ إنتاج الشركة من النفط العام الماضي 497 ألف طن.
تأسست شركة النفط والاستكشاف القبرصية Urals Energy Public PCL في أوائل التسعينيات. كانت الأصول الرئيسية للشركة ثلاث شركات استخراجية في كومي - "تبوكنيفت" و "أوختانفت" و "آر كيه إم أويل" - بحجم إنتاج نفطي يبلغ حوالي 1.5 مليون طن سنويًا. في 2003 تم بيع هذه الأصول لشركة LUKOIL مقابل 4.2 مليار روبل. تمتلك الآن شركة Urals Energy عددًا من التراخيص في Nenets Autonomous Okrug وأصول التعدين ، ولا سيما Arktikneft ، التي تم شراؤها في عام 2003. في LUKOIL. تخطط مجموعة Urals Energy Group ، التي تعمل على تطوير حقل النفط والغاز Dulisminskoye في منطقة إيركوتسك ، بحلول نهاية عام 2009. زيادة انتاج النفط الى 19 الف برميل يوميا. ومع ذلك ، بحلول الربع الثالث من عام 2009 تتوقع شركة Urals Energy زيادة الإنتاج إلى 15 ألف برميل. برميل / يوم خلف هذا العامتخطط شركة Urals Energy لاستثمار حوالي 90 مليون دولار في تطوير الشركة وتدرس إمكانية الحصول على أصول جديدة. بحلول عام 2011 وتتوقع الشركة زيادة إنتاج النفط إلى 50 ألف برميل يومياً. حقل Yuzhno-Tambeyskoye (الترخيص مملوك من قبل تامبينفتجاز) من حيث الاحتياطيات (1.2-1.3 تريليون متر مكعب من الغاز و 40-50 مليون طن من المكثفات) يمكن مقارنتها بأكبر حقلي غازبروم زابوليارنوي وميدفيزهي. في يونيو 2005 ، استحوذت -invest على حصة 25.1٪ في Tambeyneftegaz من 25.1٪.
ومع ذلك ، في نفس العام تامبينفتجازبناءً على اقتراح المساهم الأكبر ، نيكولاي بوجاتشيف ، قام بنقل ترخيص جنوب تامبيسكوي للغاز الطبيعي المسال. بعد سلسلة من الدعاوى القضائية في الخريف الماضي ، طعنت شركة Gazprombank-Invest في نقل الترخيص في المحكمة. عمل السيد عثمانوف كوسيط في هذه الصفقة ، وتفاوضت الهياكل التابعة له مع السيد بوغاتشيف. ونتيجة لذلك ، تم إبرام اتفاقية تسوية بشأن شراء منشآت اليشر أوسما-
75٪ حصة جديدة في Tambeyneftegaz. في مايو من هذا العام ، استحوذت شركة إنفست على الحصة المتبقية. وفقًا لمعلومات غير رسمية ، المبلغ الإجماليوبلغت قيمة المعاملات 350-360 مليون دولار ، في حين قدرت قيمة South-Tambeyskoye بما يتراوح بين 1.5 و 2 مليار دولار.
مشاركة الشركات الأجنبية في أعمال العقود وإتمام الخدمة
انكماش . اليوم ، يقف رأس المال الأجنبي وراء غالبية مشغلي الخدمات العاملين في روسيا - شركة الحفر الأوراسية ، ومجموعة Integra ، والأقسام الروسية لشركات الخدمات العالمية شلمبرجير وهاليبرتون وبيكر هيوز وغيرها. تتركز أنشطة الشركات الأجنبية كمقاولين بشكل أساسي في تلك القطاعات التي تكون فيها التقنيات الروسية أدنى من التقنيات الغربية:
في التنقيب عن المواد الهيدروكربونية وإنتاجها على الرفوف ؛
تصميم وبناء الآبار.
القياس عن بعد أثناء الحفر ؛
تقييم الخزان لتحسين الحفر وتحديد مواقع الآبار الموجهة ؛
خدمات تنشيط قاع البئر (بما في ذلك التكسير الهيدروليكي والتحميض وما إلى ذلك) ؛
اختبار جيد؛
أخذ العينات على السطح ومن منطقة البئر السفلية ؛
تطبيق أجهزة القياس والمضخات متعدد الأطوار ؛
مراقبة قاع البئر
قياسات درجة الحرارة والضغط باستخدام طرق الألياف البصرية ؛
طرق إتمام الآبار القياسية و "الذكية".
في التسعينيات ، تم تسجيل العديد من شركات النفط والغاز الروسية شركة إدارةفي منطقة بحرية لتقليل الضرائب. ثم تم سحب الموارد المالية في البداية من روسيا في الخارج ، في شكل استثمارات أجنبية . يوجد حاليًا عدد من الشركات الصغيرة التي تسيطر عليها الشركات الروسية ، ولكنها مسجلة رسميًا في بلدان أخرى (Sibir Energy و Yeniseineftegaz وغيرها). يتيح استخدام هذا الشكل من الاستثمار الأجنبي حماية رأس المال الذي تم سحبه سابقًا من البلاد من التغييرات المعاكسة المحتملة في الظروف التنظيمية والاقتصادية في روسيا. كانت سياسة الاتحاد الروسي في السنوات الأخيرة تهدف إلى خلق هيكل تنظيمي جديد لمجمع النفط والغاز ، والذي يتجلى في تعزيز الشركات المملوكة للدولة (Rosneft ، Gazprom) ونقل جميع أقسام الإدارة والإنتاج من شركات النفط الروسية الخاضعة لسيطرة الدولة. وفي هذا الصدد ، قدمت الحكومة في نهاية عام 2006 إلى مجلس الدوما مشروع التعديلات على قانون الاتحاد الروسي "في باطن الأرض". التعديلات الجديدة تعمل بالأحرى على مضاعفة التناقضات الموجودة بالفعل
كثيرًا وفي الإصدار الحاليقانون "في باطن الأرض". هذه قراءة حرة للدستور ، ومؤسسات تافهة ، وقواعد تصريحية غير ملزمة ، وإهمال تحريري أولي. في الممارسة العملية ، يؤدي هذا إلى بعض التضارب الموضوعي بين السلطات الاتحادية والسلطات.
رعايا الاتحاد ، يخلقون تعقيدات خطيرة ، تصل إلى التقاضي ، لمستخدمي باطن الأرض عند حل مسائل منح التربة التحتية للاستخدام ، وإجراءات الاستخدام ، والضرائب ، وما إلى ذلك. وفي الوقت نفسه ، يمكن تجنب العديد من المشاكل من خلال تقديم القانون الحاليتعديلات. تم اعتماد قانون باطن الأرض منذ 15 عامًا ، في أوائل عام 1992. خلال هذا الوقت ، تم إجراء الإضافات والتغييرات عليها 13 مرة ، في عام 1995 تم اعتماد طبعة جديدة. كانت هناك محاولات متكررة لاستبدالها من حيث المبدأ ، على سبيل المثال ، بما يسمى بقانون التعدين.
هناك بالفعل أكثر من عشرة خيارات طبعة جديدة. تم اقتراح استبدال النظام الإداري المرخص لمنح حقوق استخدام التربة لنظام القانون المدني التعاقدي ، واستبدال المنافسات بالمزادات ، وما إلى ذلك. كل هذا يشير إلى أن القانون لا يزال قائما ، ويستجيب بنشاط للتغيرات الجارية في الاقتصاد ، في محاولة لضمان كفاءة عملية استخدام باطن الأرض. في الوقت نفسه ، فإن القراءة النقدية للقانون تجعل من الممكن تحديد العديد من أوجه القصور فيه والتي تعقد حياة مستخدمي باطن الأرض والسلطات.
على الرغم من جميع سماته الإيجابية ، فإن القانون الاتحادي الحالي "حول باطن الأرض" يحتوي على عدد من المؤسسات والمعايير التصريحية غير العاملة ، بالإضافة إلى أحكام غير دقيقة ويستبعد بعضها البعض بل وحتى خاطئة. تم تعديل أو تنقيح بعضها في السنوات الأخيرة. ومع ذلك ، لا يزال هناك عدد من السخافات. علاوة على ذلك ، يمكن القضاء على بعض الإغفالات الهامة للمشرع دون تغيير الإيديولوجية العامة للقانون وآلياته. بعد كل شيء ، في كثير من الحالات ، تنشأ المشاكل عن طريق الإهمال من جانب المشرع والإدارات القانونية التي تخدمه في صياغة قواعد ومؤسسات معينة.
التعديلات التي أُدخلت على قانون باطن الأرض ، الذي ينظم الوصول إلى مناطق باطن الأرض الاستراتيجية ، في سياق النظر فيها في اجتماع الحكومة ، لم تتسبب عمليًا في أي تعليقات. ومع ذلك ، ظهرت مثل هذه التعليقات في سياق إعادة الموافقة على مشروع القانون.
كانت هناك مقترحات لإضافة قائمة إلى القانون بالمعادن التي يمكن تصنيف رواسبها على أنها استراتيجية ، وكذلك لوضع معايير أكثر صرامة لتصنيف الودائع على أنها استراتيجية. أحد التعديلات ينص على التشكيل هيئة فيدراليةفرع تنفيذي مفوض من قبل الحكومة للإشراف على الاستثمار الأجنبي في مجمع النفط والغاز الروسي من أجل تحديد أي تهديد للأمن القومي نتيجة للصفقة المقترحة. إن استخراج المعادن في قطعة أرض تحت التربة ذات أهمية اتحادية ينتمي أيضًا إلى الأنشطة الاستراتيجية. تشمل التعديلات التي أدخلت على قانون باطن الأرض ثلاثة معايير اختيار لقطع أراضي باطن الأرض ذات الأهمية الفيدرالية:
توافر موارد فريدة مثل اليورانيوم والماس والكوارتز النقي والمعادن الأرضية النادرة ؛
حجم الاحتياطيات القابلة للاسترداد للودائع (المحددة فقط للنفط والغاز والذهب والنحاس) ؛
تعتبر قطعة الأرض التحتية استراتيجية إذا كانت تقع في منطقة إستراتيجية أو داخل مياه البحر الداخلية (أي في منطقة بحرية).
وبالتالي ، فإن جميع حقول النفط والغاز البرية الكبيرة ، بما في ذلك تلك الموجودة في الصندوق غير المخصص ( مجموع القوةحوالي 30 منشأة نفط و 40 غاز) ، بالإضافة إلى كل شيء على الإطلاق - على الرف. كما تندرج شركات النفط والغاز التي تمتلك تراخيص لحقول كبيرة ضمن فئة الشركات الإستراتيجية.
ستحد حالة الكتلة الجوفية ذات الأهمية الفيدرالية بشكل كبير من قدرة المستثمرين الأجانب على شراء أصول النفط والغاز الروسية. إذا كانت المعاملة تندرج ضمن هذه المعايير ، فسيُطلب من المستثمر الأجنبي الذي يخطط للسيطرة على شركة روسية التقدم إلى ما سبق. هيئة مرخص لها. في الوقت نفسه ، قد يُعرض عليه تحمل بعض الالتزامات الإضافية إذا اعتبرت الإدارات الحكومية مع ذلك أن الصفقة ممكنة.
في حالة وجود حقل نفط وغاز ، يجوز لصاحبها الالتزام ببيع الغاز بأسعار السوق المحلية أو توريد النفط لاحتياجات الدولة.
يقيد مشروع القانون أي استثمار من المناطق الخارجية. تعتبر الشركة المسجلة في مثل هذه المنطقة ، حتى لو كان رأس مالها المصرح به بالكامل مملوكًا لمواطنين روس ، أجنبية ، حيث يشير القانون إلى أن الوضع كيان قانونيالتي تحددها الدولة التي تم تسجيلها فيها. وفقًا لمشروع القانون ، يُطلب من المستثمرين الأجانب الاتفاق على صفقة للحصول على حصة في مشروع إستراتيجي تزيد عن 25٪.
1 مشاركة. لن تتمكن أي شركة أجنبية من الحصول على أكثر من الربع في أي مشروع كبير إلا بموافقة الحكومة الروسية. سيتعين على المشاريع الأجنبية أو المشتركة التي تخطط للمشاركة في المزادات للحصول على حق تطوير ودائع كبيرة إنشاء مشروع مشترك مع الشركات الروسية المملوكة للدولة (غازبروم وروسنفت).
تساهم أسعار النفط والغاز المرتفعة في تراكم موارد استثمارية كبيرة من قبل شركات النفط الروسية. وهذا يعني أن مشاركة الشركات الأجنبية في مجمع النفط والغاز كمصدر كبير للاستثمار الرأسمالي أصبحت أقل أهمية مقارنة بإمكانية جذب التقنيات التي يمكن أن تحسن كفاءة العمل في الظروف الطبيعية والمناخية القاسية.
الظروف الجغرافية (على سبيل المثال ، على رف البحار الشمالية). نرحب بالشركات الأجنبية في سوقنا ، روسيايريد من الدول الأخرى أن تظهر موقفًا مناسبًا تجاه الشركات الروسية ، لتزويدها بالوصول إلى أسواقها. بتصدير الجزء الأكبر من منتجاتها ، تهتم شركات النفط الروسية بالوصول إليها أصول النفط والغازفي البلدان المستهلكة. نتيجة لذلك ، فقد تغيرت سياسة عامةروسيا في صناعة النفط والغاز ، مما أثر في أشكال التفاعل والتغلغل بين شركات النفط الأجنبية والروسية. بادئ ذي بدء ، هذه مشاريع مشتركة مع الشركات الروسية المملوكة للدولة (غازبروم ، روسنفت) ، على سبيل المثال: في تيمان بيتشورا ، شرق سيبيريا ، في شمال غرب سيبيريا (بشكل رئيسي في YaNAO) وعلى الرف الجنوبي. والقطب الشمالي وبحر الشرق الأقصى.
تتمتع هياكل الدولة بميزة سياسية على الهياكل الخاصة ، ومن خلال المشاركة في اتحاد معها ، يمكن للمستثمر الأجنبي ، إلى حد ما ، حماية نفسه من المزيد من المخاطر الاقتصادية والسياسية.
في مقابل الحق في إنتاج النفط والغاز في الاتحاد الروسي ، سيحتاج الأجانب إلى نقل ملكية الأسهم في توزيع الغاز أو تسويقه أو أصول الطاقة الكهربائية في أراضيهم (أسواق المبيعات) إلى الشركاء الروس. يمكن للشركات الأجنبية أيضًا الاستحواذ على شركة نفط وغاز صغيرة خاصة تقوم بتطوير الحقول غير المدرجة في قائمة الحقول الإستراتيجية. كما أن شراء الأجانب لحصص في شركات النفط الروسية الكبيرة (غازبروم ، روسنفت ، لوك أويل ، سورجوتنيفتجاز) غير مستبعد.
في الختام ، تجدر الإشارة إلى أنه على الجانب الروسي ، فإن جذب مستثمر أجنبي إلى مشاريع النفط والغاز الكبيرة سيكون مدفوعًا إما باستيراد التكنولوجيا أو من خلال إمكانية الوصول إلى البنية التحتية لأسواق المبيعات. إيصال الموارد الماليةمن الخارج يلعب اليوم دورًا ثانويًا. من الممكن لشركات النفط الأجنبية تقديم خدمات لتحسين كفاءة الإنتاج (على سبيل المثال ، على الرفوف).
تلقت صناعة النفط والغاز الروسية استثمارات أجنبية أكثر من أي دولة أخرى. لا تقوم شركات صناعة النفط والغاز بتنفيذ مشاريع مشتركة مع شركاء أجانب فحسب ، بل تجمع أيضًا الأموال عن طريق وضع مشاريعهم أوراق قيمةفي الغرب السوق المالي. يمكن ملاحظة أن عددًا قليلاً فقط من الشركات والمؤسسات المالية الروسية تنجح في جمع الأموال بهذه الطريقة. تجذب صناعة النفط والغاز أيضًا الأموال الأجنبية الحكومية والأموال من المؤسسات المالية الدولية بكميات كبيرة نسبيًا.
فشل المستثمرون الأجانب في وضع أي من شركات النفط الروسية تحت السيطرة المباشرة. ويفسر ذلك حقيقة أن جميع هذه الشركات هي مؤسسات كبيرة جدًا ذات أهمية "استراتيجية". بالإضافة إلى ذلك ، هناك حظر مباشر على بيع أسهم عدد من شركات النفط الروسية في الخارج.
بسبب السياسية المعقدة و الوضع الاقتصاديفي روسيا ، لا تزال آفاق الاستثمار الأجنبي في صناعة النفط والغاز غير واضحة. ومع ذلك ، فإن شركات النفط الدولية لديها خبرة في الدول الناميةوقادرون على التغلب على الصعوبات المحددة المرتبطة بعدم وجود بيئة سوق عادية والإجراءات التعسفية للسلطات. ومع ذلك ، على أي حال ، من غير المرجح أن يكون التطوير المستقل للحقول الكبيرة من قبل الشركات الأجنبية ممكنًا ، مما قد يخلق منافسة للشركات العملاقة المنتجة للنفط في روسيا. تستخدم شركات النفط رأس المال الأجنبي بشكل أساسي "للاستيراد" التقنيات الحديثةوتمويل مشاريعهم.
تخطط Purneftegaz لجذب 15 مليون دولار من الاستثمارات الأجنبية من خلال بيع مجموعة كبيرة من أسهمها المكتسبة في السوق الثانوية. ومن المقرر أن تستخدم الأموال التي تم جمعها لتنفيذ كبير المشاريع الاستثمارية، بما في ذلك التطوير المشترك لحقل نفط كومسومولسكوي مع شل ، وتطوير وتحديث حقل خارامبور للنفط والغاز.
سوسيتيه جنرال فوستوك يقرض شركتين منتجين للنفط ، تاتنيفت (280 مليون دولار) وتشرنوغورنفت (50 مليون دولار).
بمساعدة التقنيات الجديدة ، حقق Komiarktikoil JV زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف في إنتاج النفط من جزء من حقل Verkhne-Vozeiskoye. المؤسسون الأجانب للمشروع المشترك هم الشركة الكندية Gulf-Canada والشركة البريطانية British Gas. ومع ذلك ، أعربت شركة الخليج الكندي عن رغبتها في بيع حصتها البالغة 25٪ في المشروع المشترك ، مؤكدة أنه في حين أن الاستثمار واعد من الناحية الفنية ، إلا أنه ينطوي على مخاطرة كبيرة بسبب الظروف الاقتصادية المتغيرة باستمرار.
أعلنت شركة النفط الأمريكية ARCO (ARCO) في 29 سبتمبر 1995 ، عن استحواذها على سندات قابلة للتحويل من NK Lukoil ، والتي ستصبح بعد التحويل في أبريل 1996 5.7 ٪. رأس المال المصرح بهشركات. قامت شركة آركو بشراء 241000 سند Lukoil بقيمة 250 مليون دولار ، وسيتم تبادل 40.9 مليون سهم تصويت في أبريل 1996 ، مما يجعل القلق الأمريكي أكبر حامل لسندات Lukoil.
فاز تحالف أنجلو أميركي-نرويجي يتألف من براون أند روت ، وسميدفيغ ، وبيتيك وإنستانس بمناقصة الحق في تنفيذ برنامج الغاز في منطقة تومسك. يوفر البرنامج تطوير حقول الغاز Severo-Vasyuganskoye و Meldzhinskoye و Kazanskoye مع احتياطيات مؤكدة تبلغ حوالي 300 مليار متر مكعب. غاز.
ستوفر Kali-Bank GmbH ، وهي شركة تابعة لشركة Wintershall AG الألمانية ، اللغة الروسية شركة مساهمةوقالت "غازبروم" إنها قرض بمبلغ 1 مليار مارك ألماني ، أبلغت وكالة الإعلام النفطي في الخدمة الصحفية لـ "غازبروم". سيتم استخدام القرض في تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز يامال - أوروبا الغربية.
وقعت شركة راو "غازبروم" والقلق الألماني "باسف" اتفاقية بشأن تخصيص مليار مارك لتنفيذ مشروع لتوريد غاز يامال إلى أوروبا الغربية. تم تخصيص أموال الجانب الألماني لتطوير حقول الغاز في يامال بضمانات شركة غازبروم ، ويتم تنفيذ المشروع دون مشاركة الحكومة الروسية.
يعتزم الكونسورتيوم الدولي Timan Pechora Company المكون من تكساكو وإكسون وأموكو ونورسك هيدرو وروسنفت تطوير حقل Timano-Pechora باحتياطيات قابلة للاسترداد تبلغ حوالي 400 مليون طن.
تبدي المجموعة المالية والصناعية الكورية الجنوبية "هيونداي" اهتمامًا بحقل الغاز كوفيتكينسكوي في منطقة إيركوتسك.
توصل بنك Eximbank الأمريكي والبنك المركزي لروسيا الاتحادية إلى اتفاق بشأن إصدار تراخيص للبنك المركزي لفتح حسابات ضمانات ، وهي في الواقع الخطوة الأخيرة في عملية التحضير لمشاركة Eximbank الأمريكي في إقراض الشركات الروسية Nizhnevartovskneftegaz و Permneft و Tatneft و Chernogorneft و Tomskneft ".
يعتزم صندوق Tempelton Investment Management ، وهو صندوق أمريكي ، الاستثمار في Permneft و Komineft من خلال قسمه الفرعي ، Tempelton Russia.
التكلفة الإجمالية للمشروع لتطوير حقل شتوكمان في منطقة مورمانسك ، والتي سوف شركة روسيةوتقدر تكلفة Rosshelf بحوالي 10-12 مليار دولار ، ومن المقرر عقد مناقصة دولية لتمويل المشروع. أبدت بعض الشركات والبنوك الغربية اهتمامًا بالمناقصة ، ولا سيما American Goldman Sax و Morgan Stanley.
في 20 كانون الأول (ديسمبر) 1995 ، وقعت حكومة الاتحاد الروسي وشركة توتال اكسبلوريشن ديفلوبمنت روسيا ، وهي شركة تابعة لشركة توتال الفرنسية ، اتفاقية لتطوير حقل النفط والغاز خاريجينسكوي. تقدر الاحتياطيات القابلة للاسترداد بـ 160.4 مليون طن. وتنص الاتفاقية على تطوير الحقل من قبل شركة فرنسية لمدة 33 عامًا ، الأمر الذي يتطلب من توتال استثمار مليار دولار.